中國銀行(3988)協助廣東省人民政府首次在香港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣（下同）50億元，包括2年期20億元、3年期15億元和5年期15億元，其中5年期為綠色債券，定價利率分別為2.08%、2.13%和2.23%。簿記定價峰值訂單規(guī)模達571.77億元，訂單倍數高達11.4倍，受到各類型投資者的廣泛關注和積極參與。
募集資金將投向廣州南沙區(qū)重大基礎設施、中山市市政與產業(yè)園區(qū)基礎設施和東莞市合格綠色項目等。
中國銀行擔任此次債券發(fā)行的聯席主承銷商兼聯席賬簿行、結算交割行，並以綠色結構顧問身份，協助有關債券獲得香港品質保證局綠色和可持續(xù)金融發(fā)行前階段的認證。
中銀香港(2388)副總裁王化斌表示：「廣東省人民政府已經連續(xù)四年在澳門發(fā)行人民幣地方政府債券，今年首次赴港發(fā)行人民幣地方政府債券，是進一步深化跨境金融合作的新舉措，彰顯了廣東省在國際金融市場的深度參與，以及支持香港鞏固其全球離岸人民幣業(yè)務樞紐的堅定決心。同時，此次發(fā)行也表明了廣東省在粵港澳大灣區(qū)內，特別是與香港和澳門的金融市場互聯互通、協同發(fā)展方面做出的努力。中國銀行繼廣東省在澳門發(fā)行後，在此次香港發(fā)行中再次擔任牽頭主承銷商。憑藉中國銀行的國際網絡和專業(yè)經驗，我們協助完成本次發(fā)行，為推動粵港澳大灣區(qū)金融市場的深度融合與創(chuàng)新發(fā)展貢獻力量?！?strong> (記者 韓商)
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