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　近期空頭勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)缺乏明顯熱點(diǎn)主線，今日又是周末，有資金順勢(shì)進(jìn)行打壓。盤面上，半導(dǎo)體、機(jī)器人、AI等維持市場(chǎng)熱點(diǎn)。截至收盤，滬指報(bào)3168.52點(diǎn)，跌1.33%；深成指報(bào)9795.94點(diǎn)，跌1.80%；創(chuàng)指報(bào)1975.30點(diǎn)，跌1.76%。其中，滬指破3200點(diǎn)創(chuàng)近3個(gè)月以來(lái)新低。滬深兩市合計(jì)成交額11482.75億元。

　機(jī)構(gòu)看盤

　中信建投：短線來(lái)看，指數(shù)在此位置上下兩難，向下面臨大資金的積極動(dòng)作，向上又缺乏足夠的動(dòng)力，所以短線格局大概率還是維持震盪的基本走勢(shì)，3100-3200點(diǎn)區(qū)域會(huì)形成明顯的支撐，可作為短線波段逢低介入的區(qū)間，後市的變盤節(jié)點(diǎn)可能需要等待央行降準(zhǔn)降息的落地和兩會(huì)的政策基調(diào)。盤面表現(xiàn)上，板塊和熱點(diǎn)的高輪動(dòng)性預(yù)計(jì)仍將維持。

　中信證券：近期多方信息表明特斯拉的Optimus項(xiàng)目有望在近期迎來(lái)重要版本更新，並在2025年進(jìn)入正式量產(chǎn)，並在此後兩年維持每年10倍速度爆發(fā)式增長(zhǎng)。此外，北美人工智能巨頭也表態(tài)將機(jī)器人置於下一步戰(zhàn)略中心。以上信息有望為人形機(jī)器人板塊注入強(qiáng)信心，同時(shí)也意味著投資節(jié)點(diǎn)越來(lái)越清晰，重點(diǎn)推薦特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，建議重點(diǎn)關(guān)注：1）總成；2）減速器；3）絲槓；4）靈巧手。建議關(guān)注其他重要環(huán)節(jié)玩家。

　浙商證券：增量資金決定市場(chǎng)風(fēng)格，各路投資者特色鮮明的投資邏輯將映射於A股的風(fēng)格表現(xiàn)。鑑於當(dāng)前主要寬基指數(shù)節(jié)奏分化，未形成共振，大盤後續(xù)走勢(shì)可能錯(cuò)綜複雜。認(rèn)為2025年A股風(fēng)格出現(xiàn)「冰火兩重天」的概率較高，因此風(fēng)格和行業(yè)的擇時(shí)顯得尤為重要。配置方面，建議以「槓鈴策略」為核，一端著眼於經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù)進(jìn)度和盈利兌現(xiàn)，對(duì)大盤、價(jià)值風(fēng)格進(jìn)行擇時(shí)和行業(yè)輪動(dòng)；另一端緊密跟蹤流動(dòng)性環(huán)境和增量資金變化，及時(shí)把握小盤、成長(zhǎng)風(fēng)格的行情節(jié)奏。

　華泰證券：在以舊換新政策下，2024年汽車報(bào)廢/置換分別超290/370萬(wàn)輛，帶動(dòng)汽車銷售額超9200億元。而2025年1月初的通知實(shí)現(xiàn)「加力擴(kuò)圍」，在刺激春節(jié)前購(gòu)車需求釋放的同時(shí)，有望進(jìn)一步助力國(guó)產(chǎn)新能源搶佔(zhàn)合資燃油份額，頭部車系銷量繼續(xù)走強(qiáng)，或帶動(dòng)2025年乘用車零售銷量同比+2%。展望2025年，重點(diǎn)推薦有強(qiáng)產(chǎn)品周期的整車企業(yè)，彈性標(biāo)的。同時(shí)，當(dāng)前重卡龍頭的PE估值仍較低，且維持了良好分紅習(xí)慣，建議加大穩(wěn)健配置。

　光大證券：市場(chǎng)以結(jié)構(gòu)性行情為主，行業(yè)層面的利好消息直接刺激了相關(guān)板塊炒作，比如：英偉達(dá)最新的Blackwell架構(gòu)顯卡採(cǎi)用了三片式PCB，刺激了PCB產(chǎn)業(yè)鏈的炒作；馬斯克稱可能在幾周後推出Optimus更新、2026年人形機(jī)器人Optimus的產(chǎn)量將翻10倍，刺激人形機(jī)器人概念連續(xù)大漲。展望後市，指數(shù)雖然分化，但個(gè)股多數(shù)上漲，市場(chǎng)人氣和信心繼續(xù)修復(fù)，接下來(lái)有望震盪反彈。

　中泰證券：當(dāng)前時(shí)點(diǎn)可逢低布局低位央國(guó)企+硬科技產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前市場(chǎng)利率持續(xù)下探，使得央國(guó)企整體風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升。紅利類資產(chǎn)當(dāng)前估值具備較高的長(zhǎng)期投資性價(jià)比。風(fēng)險(xiǎn)方面，未來(lái)險(xiǎn)資等長(zhǎng)線資本持續(xù)入市，且國(guó)資基金容錯(cuò)率提高，均會(huì)帶來(lái)長(zhǎng)線投資資金的流入。這其中符合財(cái)政防風(fēng)險(xiǎn)、安全方向的低位銀行股，公用事業(yè)等板塊值得關(guān)注。當(dāng)前中美地緣風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)，「硬科技」或是財(cái)政政策的主要投入方向之一。這其中，以軍工、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人、商業(yè)航天為代表的「硬科技」方向或?qū)⑹?5年起彈性最大的全球產(chǎn)業(yè)方向。