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　2月14日，星期五，農(nóng)曆正月十七。早盤三大指數(shù)走出震蕩盤升行情，滬指走勢稍弱，一度綠盤調(diào)整，深成指及創(chuàng)業(yè)板指則走勢強(qiáng)勁，一路上行。盤面上，AI醫(yī)療安全、數(shù)據(jù)要素、固態(tài)電池等板塊個股漲幅居前。

　截至午盤，上證指數(shù)漲0.25%，報3340.95點；深證成指漲1.1%，報10743.92點；創(chuàng)業(yè)板指漲1.92%，報2217.95點；滬深300漲0.7%，報3932.64點；科創(chuàng)50漲0.37%，報1020.88點；北證50漲0.43%，報1248.18點。滬深京三市合計成交額10594.81億元。

　機(jī)構(gòu)看盤

　華泰證券：春節(jié)之後，市場情緒在科技板塊的激發(fā)下有所升溫，中小盤股表現(xiàn)相對佔優(yōu)，結(jié)構(gòu)性的主題機(jī)會不斷演繹，科技板塊是近期市場活躍的主要力量，但短線也開始逐漸呈現(xiàn)出分化和波動的跡象，目前看，科技板塊短線調(diào)整之際，權(quán)重周期以及大消費板塊能否順勢接力就比較重要。隨著全國兩會召開時點的臨近，市場面臨的政策環(huán)境偏正面，市場對政策面的預(yù)期和期待也在提升。

　國金證券：過去一周市場平穩(wěn)上行，市場風(fēng)險偏好顯著抬升，資金對高波動和高換手的接受度提升，使得技術(shù)和低波因子出現(xiàn)階段性承壓。另外由於目前DeepSeek的熱點板塊並未轉(zhuǎn)換成公司業(yè)績利潤的貢獻(xiàn)，使得過去一周上漲的板塊雖為小盤成長，但是一致預(yù)期以及成長因子的表現(xiàn)不佳，僅市值因子表現(xiàn)良好，未來一周，若特朗普的關(guān)稅政策擾動整體未出現(xiàn)超預(yù)期情況，預(yù)期這樣的市場風(fēng)格仍會延續(xù)，建議投資者關(guān)注市值因子，一定程度上降低對於量價類因子的配置權(quán)重。

　中信建投：截至2024年第四季度，根據(jù)公募基金前十大重倉股持股數(shù)據(jù)，軍工持倉總市值為1278.64億元，軍工股持倉佔比為4.34%，相較於2024年第一季度低點（4.11%）回升0.23個百分點，相較於2024年第三季度（5.31%）下滑0.97個百分點。分地區(qū)看，北上廣深公募基金持軍工股總市值環(huán)比有所回落。2024年第四季度公募基金軍工持倉環(huán)比減配至歷史低位區(qū)間，隨著軍隊人事調(diào)整和相關(guān)制度改革的逐步落地、「十四五」後期訂單有望逐步下發(fā)、積壓疊加新增需求、外延併購預(yù)期升溫，預(yù)計2025年軍工行業(yè)將迎來結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，景氣度切換或推動持倉意願持續(xù)回暖。

　光大證券：從A股自身來看，部分獲利盤逢高了結(jié)，是導(dǎo)致市場周四調(diào)整的直接原因之一。 展望後市，美聯(lián)儲降息預(yù)期雖然降溫，但國內(nèi)刺激經(jīng)濟(jì)的主基調(diào)不會改變；同時，中國大力發(fā)展科技的趨勢也不會改變。全國「兩會」召開在即，政策利好可期，市場在消化獲利盤之後，有望繼續(xù)震盪向上。

　國融證券：短期AI產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)上漲後，出現(xiàn)退潮，但是不改中期上漲趨勢。展望2025年第一季度，在宏觀政策刺激取向不變、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有邊際改善跡象，政策端及經(jīng)濟(jì)端有一定支撐的環(huán)境下，預(yù)計A股指數(shù)有望呈現(xiàn)震盪向上的走勢，風(fēng)格仍以高景氣板塊為主，適當(dāng)關(guān)注政策驅(qū)動方向。