連續(xù)一周，北京市大興區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華中路19號(hào)院朝林廣場(chǎng)1號(hào)樓B座10層，分外忙碌。
10天前，這一負(fù)責(zé)荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML）在京落地「電子束計(jì)量和檢測(cè)系統(tǒng)開發(fā)和製造關(guān)鍵模塊」的子公司遇到難題。迫於眾所周知的壓力，其官方針對(duì)3月5日公布的2024年報(bào)中所謂「計(jì)劃於2025年在中國首都北京建立一個(gè)新的回收與維修中心」一說改變說法——「不是新建，是今年會(huì)在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)、擴(kuò)建。」。
阿斯麥年度報(bào)告所披露的建設(shè)計(jì)劃，是其年報(bào)內(nèi)文有關(guān)零部件和工具「循環(huán)經(jīng)濟(jì)」部分中唯一的重大項(xiàng)目。據(jù)悉，阿斯麥的中國業(yè)務(wù)於2000年首次落戶天津，直至2023年後才在北京亦莊租用場(chǎng)地建立了小型維修部門。而今年的「原本」計(jì)劃，是在京新建大樓作為維修中心落成後，原有設(shè)施和人員將在大樓建成後搬入。
中文表述可以字斟句酌，可動(dòng)作必須快啲啦！因乜事？中國的生意等不起！
3年增3倍ASML不舍中國大陸銷售額
根據(jù)阿斯麥年報(bào)，2024實(shí)現(xiàn)淨(jìng)銷售額282.63億歐元，同比增長(zhǎng)2.55%，淨(jìng)利潤(rùn)為75.71億歐元，較2023年降低了3.4%；2023年，中國臺(tái)灣省是阿斯麥最大市場(chǎng)（約81億歐元銷售額），至2024年，內(nèi)地首次取代中國臺(tái)灣省，成為阿斯麥第一大市場(chǎng)，銷售額達(dá)到101.95億歐元，佔(zhàn)其全球總營收的約36.1%。去年排在中國大陸市場(chǎng)之後，才是韓國（64.09億歐元）、美國（45.2億歐元）、中國臺(tái)灣（43.54億歐元）、EMEA（歐洲，中東及非洲合稱 12.22億歐元）、日本（11.56億歐元）和新加坡（2.85億歐元）。
（圖源：據(jù)ASML2024年報(bào)整理）
整體來看，2022年至2024年三年間，ASML的銷售總額增長(zhǎng)了33.4%，但對(duì)中國大陸的銷售額增長(zhǎng)了3倍多。這，顯然與中國芯片產(chǎn)業(yè)的成熟壯大以及芯片製造商在出口管制的預(yù)期下積極備貨相關(guān)。
年報(bào)還提及，美方於2024年12月2日發(fā)布了針對(duì)先進(jìn)計(jì)算和半導(dǎo)體製造設(shè)備規(guī)則的更新版本，對(duì)芯片製造技術(shù)的出口供應(yīng)商施加了更多額外的限制，規(guī)定最晚於2024年12月31日生效。同時(shí)，美國還在限制清單中增加了更多受到管制的晶圓廠地點(diǎn)，主要位於中國。限制流片的芯片規(guī)格上限，則從過去的7納米擴(kuò)大至「16或14納米」。
或出於對(duì)美方單方面制裁的忌憚，阿斯麥去年即已表示不再公開對(duì)中國銷售的DUV光刻機(jī)數(shù)量，ASML認(rèn)為，公開這信息更易追溯到購買這些設(shè)備的公司，從而泄露敏感的商業(yè)數(shù)據(jù)。但其還是預(yù)計(jì)2025年中國大陸市場(chǎng)所佔(zhàn)份額將大幅下降至20%左右，而在業(yè)務(wù)大幅縮水之前，荷蘭人所能做的，是盡快建立本地化生態(tài)，就近維修減少物流時(shí)間、零件庫存成本。
點(diǎn)開ASML官網(wǎng)北京中心內(nèi)頁，首先呈現(xiàn)的——即LPSC開發(fā)工程經(jīng)理本地維修中心技術(shù)研發(fā)經(jīng)理，機(jī)電一體化首席工程師-零件維修機(jī)電工程師、首席電子工程師-零件維修電子工程師等招聘職位，目前，上述頁面並未顯示行業(yè)媒體說稱的「13薪，月薪20-40k」等訊息，但包括員工假期和更多內(nèi)地工作地點(diǎn)的招聘需求卻不勝枚舉。
依據(jù)ASML中國區(qū)人力資源總監(jiān)毛琴的對(duì)外表態(tài)，2019年-2024年，ASML中國區(qū)的僱員從約1000人增長(zhǎng)至1700餘人，70%的高增長(zhǎng)率與全球保持一致。
全球晶圓頂端玩家 全員華人局
光刻機(jī)壟斷巨頭一邊忙著在中國內(nèi)地搭建本地班底，一邊用心保護(hù)合作夥伴——其實(shí)，不用荷蘭人半遮半掩，聰明人依據(jù)美方此前的制裁路徑，自然能按圖索驥到內(nèi)地規(guī)模最大的集成電路芯片製造企業(yè)——中芯國際（SMIC）。當(dāng)然，中芯國際不會(huì)也無必要對(duì)此進(jìn)行任何表態(tài)。
湊巧，英特爾於美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月12日剛?cè)蚊男氯蜟EO陳立武，恰曾參與過對(duì)中芯國際的早期投資。2009年-2021年間，這位馬來西亞華人、《南洋商報(bào)》前總編之子曾任職Cadence Design Systems（楷登電子，全球三大半導(dǎo)體EDA廠商之一）CEO，值得一提的是，陳生還是全球頭部半導(dǎo)體領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)華登國際的創(chuàng)始人。
早年，王志東在新浪登臺(tái)落臺(tái)，後派出茅道臨進(jìn)入新浪高層幕後最主要的資本人物，即為陳立武。2010年，華登國際開設(shè)人民幣VC，2015年以人民幣PE身份投資了包括中芯國際、中微半導(dǎo)體、瀾起科技等一眾半導(dǎo)體明星項(xiàng)目。 2020年，中芯國際在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，成為首家「A+H」股的紅籌企業(yè)。目前，華登國際已投資企業(yè)中已有超過10家在A股科創(chuàng)板上市。
至3月18日，隨著陳立武的到任，美國四大頭部芯片公司已均由華人掌舵——英偉達(dá)CEO黃仁勛、博通CEO陳福陽、AMD公司CEO蘇姿豐皆為美籍華人；若再加上全球最大的晶圓代工廠臺(tái)積電的創(chuàng)辦人張忠謀、前董事長(zhǎng)劉德音，以及中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官梁孟松，妥妥半導(dǎo)體「七君子」。
「七君子」包括荷蘭ASML的收入敞口以及生意維繫，多半乃至全部都在中國大陸。
比如，長(zhǎng)袖善舞的陳立武甫一上任，面對(duì)的即是一個(gè)錯(cuò)失AI機(jī)遇、產(chǎn)品市場(chǎng)份額不斷被蠶食、代工業(yè)務(wù)尚未成熟、早已陷入虧損與裁員困境的英特爾。獲聘CEO當(dāng)日，陳生發(fā)布公開信稱，目標(biāo)是「恢復(fù)英特爾作為世界一流產(chǎn)品公司的地位」——問題是，當(dāng)年英特爾的中國的生意早已被博通和英偉達(dá)早早承接。
北京時(shí)間3月18日，英偉達(dá)宣布GTC2025大會(huì)將舉行China AI Day—雲(yún)與互聯(lián)網(wǎng)線上中文專場(chǎng)，包括字節(jié)跳動(dòng)、火山引擎、阿里雲(yún)、百度、螞蟻集團(tuán)、京東、美團(tuán)、快手、百川智能、賴耶科技以及Votee AI在內(nèi)的多家雲(yún)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將參與互動(dòng)。
市場(chǎng)突破之外，是技術(shù)演進(jìn)的以空間換時(shí)間。近期，新加坡畢盛資產(chǎn)管理創(chuàng)始人王國輝做客彭博時(shí)表態(tài)，看好中芯國際。王的立論之一，來源於國產(chǎn)EUV光刻機(jī)技術(shù)突破越來越近。1月17日，哈爾濱工業(yè)大學(xué)趙永鵬團(tuán)隊(duì)與中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所張俊勇團(tuán)隊(duì)合作官宣：成功研製出13.5納米極紫外光源，突破國產(chǎn)光刻機(jī)技術(shù)瓶頸。其實(shí)，哈工大團(tuán)隊(duì)早在2022年就推出了光源樣機(jī)，2023年完成了原型機(jī)研發(fā)，2024年上半年通過了關(guān)鍵測(cè)試。
類似的突破，並不止是國人在舉證。另一份由喬治城大學(xué)新興技術(shù)觀察項(xiàng)目 (Emerging Technology Observatory，ETO) 3月3日發(fā)布的研究顯示，2018 年-2023 年間，在全球發(fā)表的芯片設(shè)計(jì)和製造相關(guān)論文中，署名中國機(jī)構(gòu)作者的論文數(shù)量是美國機(jī)構(gòu)作者的兩倍以上。
喬治城大學(xué)ETO的首席分析師Zachary Arnold表示，儘管研究結(jié)果並不意味著中國目前在該領(lǐng)域處於領(lǐng)先地位， 「但可以說，它向我們展示了未來大勢(shì)」。而來自杭城的Deepseek解釋稱：「生死事大，無常迅速，方生方死，方死方生」——打破慣性，才是覺醒的生存姿態(tài)。（記者 孫斌 北京報(bào)道）
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