今年以來，可轉(zhuǎn)債發(fā)行有所放緩。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月25日，按上市日計算，年內(nèi)共有14隻可轉(zhuǎn)債完成發(fā)行，合計募資189.27億元，同比下降11.54%。從募資金額來看，億緯轉(zhuǎn)債等6隻可轉(zhuǎn)債均超過10億元。
根據(jù)統(tǒng)計，億緯轉(zhuǎn)債、太能轉(zhuǎn)債、渝水轉(zhuǎn)債、偉測轉(zhuǎn)債、南藥轉(zhuǎn)債位居年內(nèi)可轉(zhuǎn)債募資額前五名，均超過10億元。其中，位居榜首的億緯轉(zhuǎn)債募集資金50億元，主要用於23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目和21GWh大圓柱乘用車動力電池項目。
5月以來，已有多家公司宣布發(fā)行可轉(zhuǎn)債投資相關(guān)項目。聯(lián)瑞新材5月16日公告，擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金不超過7.2億元，扣除發(fā)行費用後的募集資金淨額將用於高性能高速基板用超純球形粉體材料項目、高導熱高純球形粉體材料項目、補充流動資金。
上聲電子5月12日晚公告，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過3.3億元，將用於揚聲器智能製造技術(shù)升級項目、車載數(shù)字音視頻技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目及補充流動資金。
保利發(fā)展日前公告，公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請已獲得證監(jiān)會同意註冊批覆，成為資本市場首單成功獲批的現(xiàn)金類定向可轉(zhuǎn)債項目。公司本次定向可轉(zhuǎn)債的擬發(fā)行總額不超過85億元（含本數(shù)），募集資金擬用於北京、上海、佛山等城市的15個與「保交樓、保民生」相關(guān)的房地產(chǎn)開發(fā)項目。
提前贖回是可轉(zhuǎn)債退出市場的主要方式之一。隨著今年多只可轉(zhuǎn)債的正股股價漲勢明顯，觸發(fā)了可轉(zhuǎn)債的有條件贖回條款。今年以來，已有49隻轉(zhuǎn)債從交易所摘牌，其中34隻因觸發(fā)提前贖回條款而退出，佔比約七成。
博傑轉(zhuǎn)債5月8日公告，截至贖回登記日收市後，博傑轉(zhuǎn)債尚有8445張未轉(zhuǎn)股，贖回價格為100.70元/張，共計支付贖回款85.04萬元。贖回完成後，該轉(zhuǎn)債將不再流通或交易，並自5月8日起摘牌。
值得一提的是，還有部分公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債進行併購。信邦智能5月19日晚披露重組預案，公司擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金方式收購英迪芯微控股權(quán)，並募集配套資金。
北方一家券商投行高管表示，可轉(zhuǎn)債用作併購重組的支付工具，能夠為交易雙方提供更為靈活的博弈機制，有利於提高重組市場活力與效率，預計未來將有更多公司通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債來進行併購重組。（深圳商報記者 陳燕青）
電話：（香港）852-2564 0768
（深圳）86-755-83518792 83518734 83518291
地址：香港九龍觀塘道332號香港商報大廈
