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　6月24日，星期二，農(nóng)曆五月廿九。早盤三大指數(shù)集體上漲，滬指一舉突破3400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。盤面上，無人駕駛、人形機(jī)器人、大金融、遊戲等板塊個(gè)股漲幅居前。截至午間收盤，滬指報(bào)3415.45點(diǎn)，漲1.00%；深成指報(bào)10193.85點(diǎn)，漲1.45%；創(chuàng)指報(bào)2056.82點(diǎn)， 漲1.94%。全市場(chǎng)半日成交額9251億元，較上日放量2413億元，上漲個(gè)股超4600隻。

　機(jī)構(gòu)看盤

　國(guó)泰海通：股市的預(yù)期和微觀流動(dòng)性均進(jìn)入上升的趨勢(shì)，繼續(xù)看多。主題推薦：1、數(shù)字貨幣：穩(wěn)定幣法律規(guī)範(fàn)落地加速產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)，跨境支付通上線推動(dòng)跨境結(jié)算便捷化，看好區(qū)塊鏈/清算系統(tǒng)/安全協(xié)議服務(wù)商。2、AI智能體：垂直場(chǎng)景應(yīng)用落地加速，看好具備資本開支與用戶優(yōu)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)龍頭。3、併購(gòu)重組：未盈利非主業(yè)資產(chǎn)併購(gòu)政策優(yōu)化，看好科技製造與能源資源領(lǐng)域重組整合。4、內(nèi)需消費(fèi)：兩辦印發(fā)進(jìn)一步保障和改善民生政策文件，看好育兒/養(yǎng)老/教育等。

　信達(dá)證券：7月季報(bào)期，風(fēng)格容易短暫高低切。新消費(fèi)投資方法和AI投資方法有相似的地方：都是少部分公司業(yè)績(jī)和產(chǎn)業(yè)邏輯相結(jié)合，其他大量二三線標(biāo)的純估值修復(fù)。以此推斷季報(bào)附近新消費(fèi)會(huì)有一次調(diào)整，調(diào)整後還存在第二波上漲的可能性。AI科技處在季度休整尾聲。過去一個(gè)季度休整，主要是因?yàn)锳I業(yè)績(jī)沒有擴(kuò)散，參考13-15年的經(jīng)驗(yàn)休整1-2個(gè)季度後還會(huì)再有表現(xiàn)。金融周期中銀行可以持續(xù)超配，其他的金融周期可能Q4會(huì)有次類似2014年Q4的行情，新增經(jīng)濟(jì)政策和居民增量資金流入可能會(huì)共振。

　浙商證券：展望後市，預(yù)計(jì)近期市場(chǎng)將繼續(xù)震盪格局，需通過一段時(shí)間的整理來化解內(nèi)外部壓力。以中線視角來看，當(dāng)前權(quán)重指數(shù)處?kù)丁妇€多頭髮散」?fàn)顟B(tài)，前期向上突破缺口依舊堅(jiān)實(shí)，因此整體走勢(shì)依舊良好，快速回調(diào)是「機(jī)」不是「?！?。如果還未進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，則可以適當(dāng)降低組合彈性，考慮在後續(xù)反彈中對(duì)新消費(fèi)、創(chuàng)新藥適當(dāng)做一些板塊間和板塊內(nèi)的「高切低」操作。此外，繼續(xù)緊盯券商指數(shù)動(dòng)向，關(guān)注前期反彈幅度較小的品種，考慮在回調(diào)中適當(dāng)增配。

　東方證券：整體來看，目前全球主要股票指數(shù)多數(shù)已漲至「對(duì)等關(guān)稅」之前位置，中東地緣衝突成為擾動(dòng)市場(chǎng)主要因素；但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍遵循自身邏輯運(yùn)行，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、熱門題材炒作仍是主要熱點(diǎn)，不過，考慮到中報(bào)預(yù)報(bào)季臨近，市場(chǎng)焦點(diǎn)或逐步回歸業(yè)績(jī)主導(dǎo)。後市看，在政策力度加強(qiáng)、市場(chǎng)明朗後，成長(zhǎng)板塊短期大概率占優(yōu)，AI、機(jī)器人、固態(tài)電池新材料等方向或許占據(jù)主流。