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　7月1日，A股三大指數(shù)開盤漲跌不一，滬指高開0.04％，深成指跌0.06％，創(chuàng)業(yè)板跌0.18％。光伏、軍工、半導(dǎo)體、網(wǎng)絡(luò)遊戲、電力題材走強(qiáng)。

　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　對於下半年外部環(huán)境可能出現(xiàn)的變化，中信證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，美國方面，美聯(lián)儲降息可能會繼續(xù)推延；歐洲方面，近期消費(fèi)需求出現(xiàn)疲弱跡象。如果三季度起美國經(jīng)濟(jì)走弱帶動全球需求弱化，可能會強(qiáng)化國內(nèi)新一輪刺激政策出臺的可能性，這意味著中美歐可能迎來自2021年以來經(jīng)濟(jì)和政策周期的重新同步，從而帶來宏觀基本面向上的彈性，並有望推動指數(shù)級別的行情出現(xiàn)。

　在預(yù)計(jì)A股下半年或呈現(xiàn)「前穩(wěn)後升」態(tài)勢的基礎(chǔ)上，中金公司策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，下半年A股上行空間的打開取決於一攬子政策尤其是財(cái)政政策能否繼續(xù)發(fā)力支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢延續(xù)，加快現(xiàn)有資金使用並在下半年推出增量政策可能仍是改善基本面問題的關(guān)鍵。除財(cái)政政策外，房地產(chǎn)「止跌回穩(wěn)」節(jié)奏也值得關(guān)注，後續(xù)建議關(guān)注除專項(xiàng)債收儲外的一攬子政策措施，如新型工具的使用、完善相關(guān)方激勵(lì)機(jī)制等。