周大福創(chuàng)建(659)宣布,發(fā)行總值8.5億元可換股債券,每股作價7.67元,較周四收市價溢價2%。周大福創(chuàng)建早段股價下跌,報7.48元,跌0.532%。
若按照初始換股價每股股份7.67元計算,並假設(shè)債券按初始換股價悉數(shù)轉(zhuǎn)換,該批可換股債券最多可轉(zhuǎn)換為1.1億元股周大福創(chuàng)建新股份,相當(dāng)於目前已及發(fā)行股份約2.76%;經(jīng)擴(kuò)大後股本約2.686%。
今批可換股債券為2.8厘,讓公司以較低的融資成本,提供額外資金用作同步購回於今年7月到期、4厘的可換股債券,餘額作一般企業(yè)用途。
目前,周大福創(chuàng)建的公眾持股量比例只有24.18%,低於規(guī)定的25%,若可換股債券可悉數(shù)行使,公司的公眾持股量將增至26.22%。周大福創(chuàng)建強(qiáng)調(diào),今次發(fā)行可換股債券不會對現(xiàn)有股東的股權(quán)產(chǎn)生即時攤薄影響。
財務(wù)方面,周大福創(chuàng)建表示,於去年12月底,公司的可動用流動資金總額用流動資金總額約299億元,包括現(xiàn)金及銀行結(jié)存約186億元及備用已承諾銀行信貸額及備用已承諾銀行信貸額約113億元。 (記者 鄺偉軒)