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　7月31日，星期四，農(nóng)曆閏六月初七。早盤三大指數(shù)個(gè)別發(fā)展，滬指及深成指小幅下跌，滬指再度失守3600點(diǎn)。滬指已在3600左右反復(fù)震蕩了7個(gè)交易日，顯示出此位置已成為敏感的關(guān)鍵點(diǎn)位。創(chuàng)業(yè)板指早盤小幅上漲，日K線圖技術(shù)形態(tài)上比滬指明顯要更為強(qiáng)勁些。盤面上，輔助生殖概念股、AI硬件、液冷服務(wù)器等板塊個(gè)股漲幅居前。

　午後，三大指數(shù)全線下跌，滬指在失守3600以後，出現(xiàn)快速下跌走勢(shì)，跌幅逾1%。創(chuàng)業(yè)板指由升轉(zhuǎn)跌，跌幅快速超越滬指，對(duì)市場(chǎng)人氣的殺傷極大。盤面上，輔助生殖、創(chuàng)新藥、AI算力等板塊個(gè)股逆勢(shì)上漲。截止收盤，滬指跌1.18%報(bào)3573.21點(diǎn)，深成指跌1.73%報(bào)11009.77點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.66%報(bào)2328.31點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.01%報(bào)1047.87點(diǎn)；全天成交1.96萬(wàn)億元，較前一交易日增量909億元，全市場(chǎng)近4300股下跌。本月市場(chǎng)總體呈現(xiàn)震蕩攀升態(tài)勢(shì)，三大指數(shù)月線均收漲，其中創(chuàng)業(yè)板指本月累計(jì)漲超8%。

　機(jī)構(gòu)看盤

　廣發(fā)證券：從行業(yè)輪動(dòng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，周期與金融往往是啟動(dòng)的引擎，而「低位策略+催化」是行業(yè)輪動(dòng)的重要因素。從7月以來(lái)，在指數(shù)向上突破的過(guò)程中，確實(shí)也遵循了這一規(guī)律。比如，最近三個(gè)月漲幅靠後的周期風(fēng)格率先啟動(dòng)，鋼鐵、建材、建築、地產(chǎn)、煤炭等前期表現(xiàn)較差的方向在近期反內(nèi)卷、水電站建設(shè)、城市更新等主題提振下，表現(xiàn)出較強(qiáng)的超額收益。

　中國(guó)銀河證券：中長(zhǎng)期來(lái)看，美元指數(shù)調(diào)整周期和美國(guó)債務(wù)壓力下，人民幣資產(chǎn)相對(duì)吸引力增強(qiáng)，A股在全球資產(chǎn)配置環(huán)境中具備重估空間。國(guó)內(nèi)新動(dòng)能向上突破助推盈利修覆信號(hào)，反內(nèi)卷政策加碼下行業(yè)供需格局優(yōu)化，基本面韌性強(qiáng)化為市場(chǎng)長(zhǎng)期向上築牢根基。配置方面，重點(diǎn)關(guān)注以下領(lǐng)域：（1）反內(nèi)卷是政策聚焦主線之一，關(guān)注政策細(xì)則的進(jìn)一步落地。（2）科技成長(zhǎng)板塊。在產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)催化下，成長(zhǎng)板塊有望展現(xiàn)出較高景氣度?！甘奈濉挂?guī)劃收官與「十五五」規(guī)劃逐漸推進(jìn)，軍工板塊值得關(guān)注。（3）安全邊際較高的資產(chǎn)。近期高股息板塊出現(xiàn)短期調(diào)整，但中長(zhǎng)期配置邏輯依然清晰，建議關(guān)注調(diào)整後的配置機(jī)會(huì)。（4）政策提振下的大消費(fèi)板塊。

　國(guó)金證券：市場(chǎng)整體接近前高，但當(dāng)前估值擴(kuò)張相對(duì)於基本面修復(fù)的「超跑」程度不高，且個(gè)股和行業(yè)間存在相當(dāng)?shù)姆只杂小傅臀毁Y產(chǎn)」值得挖掘。國(guó)內(nèi)政策仍在延續(xù)年初時(shí)的政策思路兌現(xiàn)：即促進(jìn)出清的同時(shí)托底需求，經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)不高，同時(shí)，海外的關(guān)稅緩和預(yù)期與投資周期開啟將帶來(lái)ROE向上修復(fù)的驅(qū)動(dòng)力。

　東方證券：創(chuàng)新藥和AI產(chǎn)業(yè)鏈依然是主流投資品種，尤其是前者持續(xù)出現(xiàn)暴漲。國(guó)家政策鼓勵(lì)醫(yī)藥企業(yè)拓展創(chuàng)新寬度和深度，實(shí)現(xiàn)差異化創(chuàng)新，為創(chuàng)新藥行業(yè)發(fā)展提供政策保障，從而推動(dòng)醫(yī)藥板塊尤其是創(chuàng)新藥板塊上漲?？傮w來(lái)看，當(dāng)前A股市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)震盪攀升態(tài)勢(shì)，量能配合較為充沛，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)吸引增量資金入場(chǎng)，謹(jǐn)慎樂(lè)觀情緒持續(xù)積聚，市場(chǎng)暫時(shí)沒(méi)有轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)，滬綜指3600點(diǎn)附近震盪整固後仍有潛力拓展上升空間。