近日，郵儲銀行（1658）作為聯(lián)席主承銷商，助力摩根士丹利在中國銀行間債券市場成功發(fā)行定向債務(wù)融資工具（債券通），發(fā)行規(guī)模20億元（人民幣），期限5年，票面利率1.98%。
該筆債券是歷史首單由總部位於美國的公司發(fā)行的熊貓債券，是次發(fā)行吸引了多元化投資者踴躍認(rèn)購，為銀行間市場投資者提供了優(yōu)質(zhì)配置資產(chǎn)，有助於擴大債券市場高水平開放。
據(jù)悉，郵儲銀行憑借在債券承銷領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗、專業(yè)能力及創(chuàng)新能力，獲聘擔(dān)任是次債券首發(fā)的聯(lián)席主承銷商，高效、精準(zhǔn)推進項目執(zhí)行，確保發(fā)行圓滿成功。
當(dāng)前，中國金融市場高水平對外開放持續(xù)深化，為全球投資者和發(fā)行人提供了廣闊機遇。在此背景下，是次熊貓債發(fā)行首次成功引入美資發(fā)行人，進一步豐富了發(fā)行人結(jié)構(gòu)，反映出中國債券市場對全球優(yōu)質(zhì)發(fā)行人的吸引力日益增強，有利於熊貓債市場持續(xù)擴容提質(zhì)與中國資本市場高質(zhì)量發(fā)展。
郵儲銀行表示，將繼續(xù)發(fā)揮國有大行稟賦優(yōu)勢，搶抓熊貓債承銷等跨境資本市場新機遇，不斷優(yōu)化「商行+投行」服務(wù)模式，提升對境內(nèi)外客戶的綜合金融服務(wù)能力，為推動中國金融市場高質(zhì)量發(fā)展和促進高水平對外開放貢獻郵儲力量。（記者 鄧建樂）
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