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　在經(jīng)過早盤的震盪盤整後，三大指數(shù)午後走出集體上揚(yáng)走勢(shì)。盤面上，航天軍工、遊戲、貴金屬、機(jī)器人及半導(dǎo)體等板塊個(gè)股漲幅居前。

　截至收盤，滬指漲0.66%報(bào)3583.31點(diǎn)，深成指漲0.46%報(bào)11041.56點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.5%報(bào)2334.32點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.22%報(bào)1049.41點(diǎn)；滬深京三市成交額15182億元，較上日縮量1017億元。市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股漲多跌少。全市場(chǎng)超3800隻個(gè)股上漲。

　機(jī)構(gòu)看盤

　中信證券：行情的定位決定了主導(dǎo)資金的行為，資金的行為決定了上漲的行業(yè)結(jié)構(gòu)及模式。歷史上增量流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)的行情中，領(lǐng)漲行業(yè)大都是持續(xù)集中，而不是高切低輪動(dòng)。背後的本質(zhì)是資金對(duì)效率的追逐，更傾向於高共識(shí)品種，而非在低位品種里「蹲變化」。7月的行情演繹也驗(yàn)證了這一點(diǎn)，行業(yè)逐步向趨勢(shì)性品種聚焦，而高切低模式效率偏低。近期增量流動(dòng)性邊際上有所放緩，行情需要降溫才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。目前我們重點(diǎn)關(guān)注的依然聚焦在AI、創(chuàng)新藥、資源、恆科以及科創(chuàng)板。

　申萬宏源：8月市場(chǎng)回歸震盪市，而9月3日閱兵前可能還有上漲波段。關(guān)注穩(wěn)定資本市場(chǎng)預(yù)期發(fā)力，國(guó)內(nèi)自主可控催化帶來的脈衝機(jī)會(huì)。能夠帶領(lǐng)A股重回中期強(qiáng)勢(shì)，有潛力成為牛市主線的結(jié)構(gòu)主要方向還是AI和機(jī)器人等科技賽道；以及「反內(nèi)卷」推動(dòng)下，盈利能力抬升的先進(jìn)製造。目前還需要等待關(guān)鍵催化兌現(xiàn)。

　東方證券：從滬綜指表現(xiàn)看，上周四跌穿10日線後，周五盤中進(jìn)一步下探至20日線附近後回升，收出縮量十字星，表明市場(chǎng)修復(fù)仍在繼續(xù)，周級(jí)別調(diào)整概率較大，但下行空間有限；等待市場(chǎng)消化短期獲利籌碼後，行情上行仍會(huì)成行。配置方面，除了上述「反內(nèi)卷」概念外，AI應(yīng)用、軍工、醫(yī)藥等仍存在較大投資機(jī)會(huì)。