滙豐（005）提出逾1000億元現(xiàn)金私有化恒生銀行 （011），及撤銷其超過50年的上市地位。滙豐行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）今日（9日）親身在香港解釋，指出私有化恒生銀行是促進增長的投資，30%溢價是非?？捎^、具吸引力的報價，又指作價為恒生的1.8倍市賬率，而且較市場預測共識、未來12個月目標價有42%溢價，可以為恒生少數(shù)股東提供即時的豐厚回報。
對滙控財務而言，艾橋智指出，日後可以將恒生所得盈利全數(shù)入帳，而恒生更可以使用集團的系統(tǒng)和科技，兩者可望有協(xié)同效應。
至於交易會否導致滙豐香港、恒生人手整合和裁員，艾橋智強調(diào)，會繼續(xù)在香港人力資源方面進行投資。他補充道，私有化確實預期會產(chǎn)生若干協(xié)同效益，這些效益可透過時間逐步實現(xiàn)，包括透過重新調(diào)配人手、培訓並將員工轉(zhuǎn)投至具增長潛力的業(yè)務領(lǐng)域。此外，亦可透過（員工）自然流失來達成。
他強調(diào)，去年10月提出滙豐集團重組，一大主軸是加強在具領(lǐng)導地位和增長機遇的市場，如今私有化恒生銀行，正正顯示集團在香港「加重注碼（doubling down）」。他重申，香港既是國際金融中心，也有望在2030年前成為全世界最大跨境財富管理中心。
對於外界一直關(guān)注恒生銀行壞帳惡化，恒生銀行今年6月底的不良貸款率達6.69%，較去年底的6.12%進一步增加。期末，總減值貸款為550億元，當中已作信貸減值的香港商業(yè)房地產(chǎn)貸款達到250.12億元。另一方面，恒生銀行10月初才完成行政總裁交接，原行政總裁施穎茵調(diào)回香港上海滙豐銀行，出任香港區(qū)副主席，改由滙豐香港行政總裁林慧虹領(lǐng)軍。
對此，艾橋智強調(diào)，私有化既與不良貸款無關(guān)，亦與換帥無關(guān)，又指交易「沒有完美時機」，並透露私有化建議其實是經(jīng)歷很多個月的籌備工作，涉及董事局、監(jiān)管機構(gòu)及相關(guān)專家，而近期也獲得恒生董事局的支持。
至於商業(yè)房地產(chǎn)（CRE）業(yè)務，艾橋智表示，恒生正面對短期信貸挑戰(zhàn)，但強調(diào)恒生是「財務強勁的銀行」，CET1 比率約21%、貸存比率60%，都顯示恒生有能力自行應付挑戰(zhàn)。他重申，會保留恒生品牌形象、獨特的市場定位，以及分行網(wǎng)絡。
陳茂波：滙豐向政府表示會繼續(xù)以至加大在香港以及區(qū)內(nèi)投資
消息公布後，滙豐股價今日明顯受壓，股價曾低見102.5元，現(xiàn)跌5.97%，報104元。對於滙豐股價下挫，艾橋智表示不作評論，又指出會透過滙豐自身業(yè)務資本生成及未來3季度內(nèi)不再啟動股份回購，集團目標維持CET 1比率在14.0%至14.5%水平，而交易直接拖低160基點，但整合恒生銀行資產(chǎn)負債表料可扣減約40基點，淨影響約為125個基點。他預期，滙豐可於3個季度重新達至目標資本水平。
就滙豐銀行建議私有化恒生銀行，財政司司長陳茂波回應媒體查詢表示，滙豐集團向政府表示，會繼續(xù)以至加大在香港以及區(qū)內(nèi)的投資，今次行動是整合滙豐集團的架構(gòu)和資源，以提升營運效率與績效。（記者 林德芬）
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