旭輝(00884)境外債務重組計劃獲法院批準,計及68億美元的未償還本金及13億美元的應計未付利息,合共約81億美元現(xiàn)有債務將被註銷。重組完成後,整體債務將降至約67億美元,即減債約14億美元。
旭輝將發(fā)行約41億美元強制性可轉換債券及約26億美元票據(jù)及貸款融資工具。隨強制性可轉換債券轉換為公司股份,集團的境外債務責任將繼續(xù)減少。此外,餘下26億美元新工具將以短期、中期及長期票據(jù)以及貸款融資形式發(fā)行,隨著集團按該等票據(jù)各自條款償還款項,將減少集團的境外債務責任。
集團表示,重組將旨在為公司提供長期、可持續(xù)的資本結構及強化資產(chǎn)負債表,使集團可履行其債務責任及負債,並持續(xù)經(jīng)營;紓緩公司面對的流動資金壓力;及為所有利益相關者創(chuàng)造最大價值,同時確保彼等的權利獲得充分保障及公平對待。重組後,公司擬透過經(jīng)營活動產(chǎn)生的銷售及/或境內外資產(chǎn)出售,清償剩餘的境外債務義務。