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　今年全球半導(dǎo)體股的狂熱漲勢(shì)遭遇挫折。市場(chǎng)擔(dān)憂部分領(lǐng)漲股估值飆升過快、漲幅過度，導(dǎo)致板塊回調(diào)。

　AMD的業(yè)績(jī)指引未能達(dá)到投資者的高預(yù)期，其股價(jià)在5日在美股盤前交易中下跌逾 4%。此前在4日，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)已下跌 4.1%，創(chuàng)下三周多以來的最大單日跌幅。

　芯片股5日的下跌蔓延至其他市場(chǎng)。在亞洲，臺(tái)積電股價(jià)下跌3%，三星電子的跌幅拖累韓國(guó)Kospi指數(shù)下跌2.9%。在歐洲，荷蘭芯片設(shè)備製造商阿斯麥和ASM國(guó)際均下跌2%。

　此次回調(diào)凸顯出投資者對(duì)該行業(yè)超高估值的擔(dān)憂日益加劇，儘管大型科技公司仍在向AI基礎(chǔ)設(shè)施投入數(shù)十億美元。自4月觸底以來，芯片製造商的市值已增加數(shù)萬億美元，原因是投資者押注計(jì)算能力需求將飆升。

　摩根士丹利策略師扎沃洛克表示，市場(chǎng)對(duì)AI相關(guān)交易的擔(dān)憂頗多，但將度過這場(chǎng)風(fēng)暴，AI相關(guān)交易仍有進(jìn)一步上漲空間，但這並非首次出現(xiàn)板塊走弱和泡沫擔(dān)憂。

　美聯(lián)儲(chǔ)減息及美政府停擺今不確性增加

　本周，華爾街首席執(zhí)行官們警告市場(chǎng)回調(diào)姍姍來遲，加之市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)減息的預(yù)期降溫以及美國(guó)政府持續(xù)停擺，均對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成壓力。對(duì)沖基金經(jīng)理伯里披露看空Palantir和英偉達(dá)，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)的負(fù)面情緒。

　Palantir今年股價(jià)已翻倍有餘，但其3日發(fā)布的業(yè)績(jī)展望未能達(dá)到最樂觀預(yù)期。超威半導(dǎo)體盤後公布業(yè)績(jī)後，市場(chǎng)也出現(xiàn)類似反應(yīng)，並影響了5日亞洲和歐洲市場(chǎng)的交易。

　新加坡多策略對(duì)沖基金 GAO 資本首席執(zhí)行官Chauwei Yak不會(huì)建議現(xiàn)在逢低買入 —— 此前的漲勢(shì)很大程度上與基本麵無關(guān)，因此稱其為價(jià)值窪地毫無意義，但如果一些大型科技股下跌15%至20%，或許可以考慮入手。

　估值是許多投資者最關(guān)心的問題。目前費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)的明年預(yù)期市盈率為28倍，遠(yuǎn)高於10年平均水平的19倍。

　另一個(gè)疑問是，儘管亞馬遜和Meta等大型科技公司的相關(guān)投資回報(bào)尚未顯現(xiàn)，它們是否會(huì)繼續(xù)加大計(jì)算能力投入。核心AI公司之間日益複雜且相互關(guān)聯(lián)的交易網(wǎng)絡(luò)，也引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。

　部分人士認(rèn)為此次回調(diào)是好事，既為漲勢(shì)過猛的市場(chǎng)降溫，也讓股價(jià)變得相對(duì)便宜。

　保德信投資（M&G Investments）亞洲股票投資組合經(jīng)理珀沙德表示，此前漲幅又快又大，若回調(diào)在未來一兩天持續(xù)，投資者不應(yīng)感到意外。他補(bǔ)充稱，目前是關(guān)注買入機(jī)會(huì)的好時(shí)機(jī)。(淦明)