11月13日，巨星傳奇（6683.HK）發(fā)布官方公告稱，該公司已與賣方及配售代理正式簽署配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，該公司計(jì)劃以每股7.2港元的配售價(jià)，配售最多7500萬(wàn)股股份，其中涵蓋先舊後新出售股份以及獨(dú)立第三方股東——MagicExpress的股份。同時(shí)，該公司有條件地同意按照與配售價(jià)相等的認(rèn)購(gòu)價(jià)，向先舊後新賣方配發(fā)及發(fā)行最多5450萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份。
若配售股份全部成功配售，其數(shù)量將佔(zhàn)本公告發(fā)布日已發(fā)行股份總數(shù)的約8.36%，以及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成後經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)的約7.88%。預(yù)計(jì)此次配售將籌集到的總款項(xiàng)為3.92億港元，淨(jìng)額約為3.69億港元。
關(guān)於所得款項(xiàng)的用途，該公司已制定明確規(guī)劃：其中約67.7%（折合約2.5億港元）將用於舉辦國(guó)際知名藝人的演唱會(huì)及展覽活動(dòng)；約16.25%（折合約0.6億港元）將投入於創(chuàng)建獨(dú)家的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容，涵蓋但不限於與國(guó)際影響力新IP的簽約合作；約6.05%（折合約0.22億港元）將用於食品及飲品產(chǎn)品的研發(fā)與採(cǎi)購(gòu)；剩餘約9.99%（折合約0.37億港元）則將作為一般營(yíng)運(yùn)資金，用於其他日常企業(yè)運(yùn)營(yíng)需求。
加速構(gòu)建多元化IP生態(tài)，構(gòu)建「IP+」矩陣
在此次籌集資金的分配中，佔(zhàn)比最高的用途是「舉辦國(guó)際知名藝人演唱會(huì)及展覽」，這一決策與該公司當(dāng)前推行的全球化IP戰(zhàn)略緊密相連。11月3日，巨星傳奇發(fā)布官方公告，披露將通過(guò)旗下產(chǎn)業(yè)基金購(gòu)買韓國(guó)著名藝人經(jīng)紀(jì)公司Galaxy最多7%的已發(fā)行股份。Galaxy公司旗下囊括了權(quán)志龍、金鐘國(guó)、宋康昊等具有國(guó)際影響力的藝人資源。
該舉措被外界解讀為巨星傳奇在全球化IP布局上的重要一步。目前，雙方正在就戰(zhàn)略合作的具體細(xì)節(jié)進(jìn)行深度洽談，預(yù)計(jì)合作範(fàn)圍將包括與Galaxy旗下藝人共同舉辦全球巡迴演唱會(huì)、大型主題展覽，以及藝人IP和衍生產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)等。
巨星傳奇正致力於快速打造一個(gè)融合「IP+產(chǎn)品+科技+渠道」的全球化生態(tài)體系。值得注意的是，該公司與宇樹(shù)科技攜手，持續(xù)推進(jìn)「IP+機(jī)械人+AI」融合模式的實(shí)際應(yīng)用。11月12日，巨星傳奇發(fā)布聲明，宣布雙方的全資子公司將聯(lián)合成立一家名為宇星娛樂(lè)科技有限公司的合資企業(yè)，雙方各持有50%的股份。該合資企業(yè)將專注於消費(fèi)級(jí)IP機(jī)械人（包括寵物四足機(jī)械人）、演藝人形機(jī)械人及IP衍生產(chǎn)品的研發(fā)與製造，並獨(dú)家負(fù)責(zé)相關(guān)合作產(chǎn)品的銷售、運(yùn)營(yíng)及市場(chǎng)推廣。
此次合資公司的成立，標(biāo)誌著自7月30日雙方宣布建立全球戰(zhàn)略合作夥伴關(guān)係以來(lái)，合作關(guān)係的進(jìn)一步鞏固和具體實(shí)施。11月份，巨星傳奇與宇樹(shù)科技聯(lián)合推出的首款產(chǎn)品——「巨星狗」，成功獲得威剛科技的千萬(wàn)級(jí)訂單以及雲(yún)工場(chǎng)科技的逾億元採(cǎi)購(gòu)合約，充分展現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)該公司IP賦能實(shí)力的高度認(rèn)可。
連續(xù)資本運(yùn)作，為IP生態(tài)擴(kuò)張注入動(dòng)能
值得關(guān)注的是，巨星傳奇在半年內(nèi)進(jìn)行了第二次重要的資本運(yùn)作。
據(jù)該公司7月25日公告，計(jì)劃通過(guò)先舊後新的方式配售3752.45萬(wàn)股，每股配售價(jià)為9.13港元，預(yù)計(jì)募資淨(jìng)額約為3.24億港元。所募資金將主要用於加大對(duì)IP自營(yíng)產(chǎn)品的投入，涵蓋自動(dòng)販賣機(jī)及機(jī)器狗等智能機(jī)械設(shè)備的擴(kuò)展、IP實(shí)體店開(kāi)設(shè)、IP投流、文娛體育設(shè)施投資及IP展覽等方面。
自今年下半年以來(lái)，巨星傳奇持續(xù)推進(jìn)IP業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性全線升級(jí)。該公司啟動(dòng)了「百位國(guó)際潮流藝術(shù)家共創(chuàng)計(jì)劃」，加速構(gòu)建全球藝術(shù)家資源池，並強(qiáng)化原創(chuàng)IP及「周同學(xué)」IP衍生內(nèi)容的開(kāi)發(fā)能力，該計(jì)劃已在武漢實(shí)現(xiàn)全球首次線下落地。此外，該公司與上海博物館聯(lián)合推出了「了不起的老祖宗——周同學(xué)的時(shí)空奇遇記」主題藝術(shù)秀，使「周同學(xué)」成為首個(gè)進(jìn)入國(guó)家級(jí)博物館的明星IP。同時(shí)，該公司通過(guò)收購(gòu)國(guó)家體育場(chǎng)（「鳥巢」）約1.17%的股權(quán)，構(gòu)建了「IP賦能場(chǎng)景，場(chǎng)景反哺IP」的可持續(xù)生態(tài)閉環(huán)，並加快原創(chuàng)IP孵化，推出全新IPWAKAEMO，持續(xù)拓展IP生態(tài)的廣度與深度。
巨星傳奇董事會(huì)認(rèn)為，此次配售及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)為該公司提供了籌集額外資金的機(jī)會(huì)，有助於加強(qiáng)財(cái)務(wù)狀況，擴(kuò)大股東基礎(chǔ)及資本基礎(chǔ)，並補(bǔ)充未來(lái)營(yíng)運(yùn)及策略規(guī)劃所需的資金。董事會(huì)視此次配售及認(rèn)購(gòu)為重要的戰(zhàn)略舉措，旨在優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、拓寬投資者基礎(chǔ)，並為該公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及戰(zhàn)略布局夯實(shí)資本實(shí)力。該公司將加速構(gòu)建多元化、全球化的IP生態(tài)體系，為實(shí)現(xiàn)「全球IP開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)平臺(tái)」的戰(zhàn)略願(yuàn)景注入動(dòng)力，系統(tǒng)提升該公司內(nèi)在價(jià)值與長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，為股東創(chuàng)造持續(xù)增長(zhǎng)的回報(bào)。
市場(chǎng)分析指出，該公司在短時(shí)間內(nèi)連續(xù)推進(jìn)配售融資，顯示出其加速構(gòu)建全球化IP生態(tài)的戰(zhàn)略決心與高效執(zhí)行力。盈立證券近日發(fā)布的研報(bào)指出，巨星傳奇的估值框架正在經(jīng)歷顯著重構(gòu)，從「IP創(chuàng)造和運(yùn)營(yíng)商」向「幸福體驗(yàn)生態(tài)運(yùn)營(yíng)商」轉(zhuǎn)變，上調(diào)該公司目標(biāo)價(jià)至17.5港元，維持「買入」評(píng)級(jí)。中泰證券和開(kāi)源證券亦認(rèn)為，該公司核心藝人IP具有顯著稀缺性，未來(lái)業(yè)績(jī)具備高成長(zhǎng)性，分別給予「增持」和「買入」評(píng)級(jí)。（記者 盧偉）
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