香港按揭證券有限公司今日(25日)宣布，在其300 億美元中期債券發(fā)行計劃下成功發(fā)行總額為253億港元（或等值33億美元）的多幣種公募基準債券。
是次債券於2025年11月18日在香港以簿記建檔方式發(fā)行並定價。本次具有里程碑意義的發(fā)行是按揭證券公司有史以來規(guī)模最大的公募債券發(fā)行，打破了按揭證券公司於2024年10月創(chuàng)下的紀錄，當時發(fā)行了第三批社會責任債券，金額達238億港元等值。
此次發(fā)行的多幣種基準債券包括四筆分別為100億港元2年期、50億元人民幣3年期和10億美元5年期傳統(tǒng)債券，以及20億港元30年期社會責任債券。
此次發(fā)行受到多元化的優(yōu)質(zhì)本地、南向債券通及國際機構(gòu)投資者熱烈追捧，其中包括多邊開發(fā)銀行、政府相關(guān)基金、銀行、保險公司、強積金及退休基金、資產(chǎn)管理公司及私人銀行。債券發(fā)行最高峰期的合計認購金額約800億港元等值，最終配售給約250家機構(gòu)投資者。
是次發(fā)行的30年期港元社會責任債券不僅是香港有史以來規(guī)模最大的30年期港元債券，也是亞太地區(qū)首筆用於支持安老按揭計劃以為香港長者提供必要融資的社會責任債券。
安老按揭計劃是「HKMC退休3寶」之一，旨在為長者業(yè)主提供退休規(guī)劃方案，讓他們可以釋放其物業(yè)價值，為他們提供額外現(xiàn)金流，從而幫助他們在退休後維持生活質(zhì)素，並滿足醫(yī)療保健和其他生活需要。
截至2025年10月底，按揭證券公司在安老按揭計劃下收到8,776宗申請，平均物業(yè)估值約為550萬港元，平均每月年金約15,900港元。借款人的平均年齡為69歲。
香港金融管理局副總裁兼按揭證券公司執(zhí)行董事李達志表示：「這次具有里程碑意義的多幣種債券發(fā)行進一步鞏固了香港作為亞洲領(lǐng)先的國際債券發(fā)行中心和首屈一指的離岸人民幣業(yè)務(wù)中心的地位。本次債券通過各種幣種和不同年期發(fā)行，進一步凸顯了按揭證券公司在促進公募債券市場發(fā)展的角色，為其他發(fā)債機構(gòu)提供了連接本地、中國內(nèi)地及海外機構(gòu)投資者的機會。」
按揭證券公司執(zhí)行董事兼總裁鮑克運表示：「此次創(chuàng)紀錄的債券發(fā)行已證明其在吸引新投資者進入香港資本市場方面成效顯著，也印證了投資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。此外，這次歷來第一筆用於支持安老按揭貸款的社會責任債券不僅促進了為長者提供可持續(xù)融資和普惠金融，也為香港的退休規(guī)劃市場發(fā)展和銀髮經(jīng)濟作出了貢獻。」(記者 韓商)
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