按揭證券公司昨宣布，在其300億美元中期債券發(fā)行計(jì)劃下，成功發(fā)行總額為253億港元（或等值33億美元）的多幣種公募基準(zhǔn)債券。
這次債券於11月18日在香港以簿記建檔方式發(fā)行並定價(jià)。本次發(fā)行是按揭證券公司有史以來規(guī)模最大的公募債券發(fā)行，打破其於去年10月創(chuàng)下的紀(jì)錄，當(dāng)時(shí)發(fā)行了第三批社會(huì)責(zé)任債券，金額達(dá)238億港元等值。
30年期港元債券史上規(guī)模最大
此次發(fā)行包括4筆分別為100億港元2年期、50億元人民幣3年期和10億美元5年期傳統(tǒng)債券，以及20億港元30年期社會(huì)責(zé)任債券，獲得多邊開發(fā)銀行、政府相關(guān)基金、銀行、保險(xiǎn)公司、強(qiáng)積金及退休基金、資產(chǎn)管理公司及私人銀行等的支持。債券發(fā)行最高峰期的合計(jì)認(rèn)購金額約800億港元等值，最終配售給約250家機(jī)構(gòu)投資者。
這次發(fā)行的30年期港元社會(huì)責(zé)任債券，不僅是香港有史以來規(guī)模最大的30年期港元債券，也是亞太地區(qū)首筆用於支持安老按揭計(jì)劃以為香港長(zhǎng)者提供必要融資的社會(huì)責(zé)任債券。
金管局副總裁兼按揭證券公司執(zhí)行董事李達(dá)志表示，這次具有里程碑意義的多幣種債券發(fā)行，進(jìn)一步鞏固香港作為亞洲領(lǐng)先國(guó)際債券發(fā)行中心和離岸人民幣業(yè)務(wù)中心的地位。本次債券通過各種幣種和不同年期發(fā)行，進(jìn)一步凸顯了按揭證券公司在促進(jìn)公募債券市場(chǎng)發(fā)展的角色，為其他發(fā)債機(jī)構(gòu)提供了連接本地、中國(guó)內(nèi)地及海外機(jī)構(gòu)投資者的機(jī)會(huì)。
按揭證券公司執(zhí)行董事兼總裁鮑克運(yùn)表示，這次創(chuàng)紀(jì)錄的債券發(fā)行已證明其在吸引新投資者進(jìn)入香港資本市場(chǎng)方面成效顯著，也印證了投資者對(duì)香港及按揭證券公司的堅(jiān)定信心。（記者鍾俠）
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