10月以來，再有玉龍股份、眾合科技等多家A股公司宣布參設私募股權基金。根據不完全統(tǒng)計，年內至今已有超過70家公司宣布參設私募股權等產業(yè)基金。對此，業(yè)內人士表示，此舉是為了整合上下游資源或提前布局新產業(yè)。
根據天眼查顯示，北京玉龍金谷私募基金管理有限公司近日成立。該公司的註冊資本為1000萬元，由玉龍股份完全控股。
10月17日，眾合科技公告稱，公司與太平資本保險資產合作，共同發(fā)起設立了太平數智健康（杭州）私募基金合夥企業(yè)，出資額為8000萬元，太平創(chuàng)新投資將擔任執(zhí)行事務合夥人。
公司稱，合夥企業(yè)重點關注生物醫(yī)藥與醫(yī)藥外包、醫(yī)療器械與診斷、醫(yī)療服務、生物科技和醫(yī)療信息化，輻射健康科技和健康消費等醫(yī)療健康領域。
眾合科技主營單晶硅及其製品、半導體元器件的開發(fā)、節(jié)能減排和軌道交通業(yè)務，參設私募基金似乎是為了跨界進軍大健康行業(yè)。
蘇州固鍀則是為了在自身產業(yè)鏈上繼續(xù)布局，公司此前與合夥人共同設立蘇州匯明德芯創(chuàng)業(yè)投資，投資方向主要為未上市創(chuàng)業(yè)階段企業(yè)股權，聚焦在半導體、新能源、新材料等行業(yè)。
現(xiàn)金流充沛的股王貴州茅臺最受關注。今年5月，貴州茅臺公告稱，將參與設立兩隻產業(yè)發(fā)展基金。公司擬以自有資金參與設立茅臺招華基金、茅臺金石基金，公司首期實繳均為20億元。公司表示，此次出資參與設立兩隻產業(yè)發(fā)展基金，是為了提升資金收益率，為全體股東創(chuàng)造價值。
從目前看，直投、參股VC/PE機構做雙普通合夥人（GP）及做企業(yè)風險投資（CVC）是上市公司進行股權投資的三種主要模式。
從私募行業(yè)整體上看，上市公司作為有限合夥人（LP）的佔比仍然較低。根據清科研究中心數據，去年我國股權投資市場人民幣基金募資總規(guī)模超1.9萬億元，上市公司出資金額佔比為10.1%，較2021年佔比提升2.2個百分點。
對此，北方一家券商投行高管對記者表示，「上市公司設立私募股權基金，有的是為了打通上下游產業(yè)鏈，提升上市公司的競爭力和盈利能力；有的是為了拓展新的產業(yè)提前布局，通過參設私募股權基金可以在新興產業(yè)獲得先發(fā)優(yōu)勢。此外，藉助創(chuàng)投、私募等基金管理人的行業(yè)經驗和資源優(yōu)勢，有助於強化相關公司的投資能力、管理能力及抗風險能力?！?/p>
中信證券指出，從A股設立產業(yè)投資基金的節(jié)奏上來看，大致與PE/VC投資節(jié)奏相近；從行業(yè)分布來看，醫(yī)藥、計算機、機械行業(yè)已經設立較多的產業(yè)投資基金，國防軍工、食品飲料、電力設備及新能源、基礎化工行業(yè)近五年來加快設立產業(yè)投資基金。（深圳商報記者 陳燕青；漫畫：王建明）
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