強(qiáng)積金研究機(jī)構(gòu)積金評(píng)級(jí)18日發(fā)布的《2024 年第一季強(qiáng)積金資產(chǎn)類(lèi)別資金流摘要》稱(chēng)，截至今年3月底，強(qiáng)積金第一季回報(bào)估算約2.47%，季內(nèi)增長(zhǎng)約424億元，總資產(chǎn)約1.18萬(wàn)億元，相當(dāng)於強(qiáng)積金成員平均賬戶結(jié)餘約248900元，季內(nèi)增長(zhǎng)約8900元。
美股基金首季吸逾90億淨(jìng)流入
積金評(píng)級(jí)指出，今年第一季度淨(jìng)流入估算約138.8億元，比可扣稅自願(yuàn)性供款推出以來(lái)約130億元的歷史季度平均水平，高出約6.8%。儘管只有約8.4%的強(qiáng)積金市場(chǎng)份額，該機(jī)構(gòu)估算第一季淨(jìng)流入美國(guó)股票基金約91.6億元，是美國(guó)股票基金5年以來(lái)季度平均淨(jìng)流入21.3億元的4倍以上，也是有紀(jì)錄以來(lái)資金淨(jìng)流入美國(guó)股票基金最大規(guī)模的季度。
構(gòu)積金評(píng)級(jí)主席叢川普說(shuō)：「流入美國(guó)股票基金的時(shí)間和規(guī)模令人擔(dān)憂。強(qiáng)積金成員應(yīng)專(zhuān)注於長(zhǎng)線及多元化投資，而不是在一個(gè)非常集中的市場(chǎng)中追逐短期回報(bào)?！?/p>
他認(rèn)為，去年多隻美國(guó)股票基金推出、美股近來(lái)表現(xiàn)強(qiáng)勁、本地股市表現(xiàn)持續(xù)令人失望，似乎都令強(qiáng)積金成員轉(zhuǎn)移投資美國(guó)股票基金。他說(shuō)：「這種現(xiàn)象的發(fā)生，是否出於正確的投資原因？」
首選預(yù)設(shè)投資策略基金
叢川普續(xù)說(shuō)：「集中投資於單一市場(chǎng)或單一資產(chǎn)類(lèi)別，會(huì)增加投資風(fēng)險(xiǎn)。積金評(píng)級(jí)繼續(xù)強(qiáng)調(diào)多元化和長(zhǎng)線投資才能長(zhǎng)遠(yuǎn)地創(chuàng)造財(cái)富。正因如此，積金局規(guī)定所有強(qiáng)積金計(jì)劃必須提供的低收費(fèi)和多元化投資的預(yù)設(shè)投資策略基金，仍然是積金評(píng)級(jí)的首選投資選擇?！?/p>
在保薦人層面，第一季宏利位居榜首，估算吸引約48.3億元的淨(jìng)流入，淨(jìng)流入份額接近35%。在基金層面，永明強(qiáng)積金美國(guó)股票基金位居基金淨(jìng)流入榜榜首，估算吸引約19億元資金淨(jìng)流入。（記者 陳薇）
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