港鐵公司宣布，昨日（10日）完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價，包括30億人民幣10年期債券和15億人民幣30年期債券。當中10年期債券是全球企業(yè)至今已發(fā)行的同年期中最大規(guī)模的公募離岸人民幣債券，30年期債券則是企業(yè)在離岸人民幣債務(wù)市場公募發(fā)行最長年期之債券。
據(jù)了解，10年期債券票面年息率為2.750%，每半年派息一次，到期日為2034年9月20日。30年期債券票面年息率為3.050%，每半年派息一次，到期日為2054年9月20日。此項債券預(yù)期獲標準普爾評為AA+級。至於債券最終總訂單認購額超過199億人民幣及認購率超過4.4倍，使最終定價較初步價格指引收窄35基點。
港鐵公司財務(wù)總監(jiān)樊米高稱，發(fā)債為未來的融資活動創(chuàng)造條件，顯示港鐵積極以多元化資金渠道和投資者基礎(chǔ)支持公司可持續(xù)發(fā)展。公司很高興見到投資者對發(fā)債的熱烈回應(yīng)，充分體現(xiàn)投資者認同港鐵的發(fā)展、財政紀律的信譽，還有可持續(xù)發(fā)展策略，推動城市前行。
港鐵公司行政總裁金澤培表示，於離岸人民幣債券市場發(fā)行公募綠色債券，有助進一步將低碳綠色元素融入鐵路營運與新鐵路項目，並很高興能為香港發(fā)展成國際綠色金融中心作貢獻，同時受惠於香港作為全球離岸人民幣業(yè)務(wù)中心具樞紐地位之優(yōu)勢。
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