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　7月8日，星期二，農(nóng)曆六月十四。早盤三大指數(shù)集體拉升，技術(shù)上看，三大指數(shù)均呈蓄勢(shì)上攻階段，前幾日反彈高點(diǎn)有望輕鬆越過。盤面上，光伏、元器件、算力、芯片、遊戲等板塊個(gè)股漲幅居前。

　截至午盤，滬指漲0.58%報(bào)3493.16點(diǎn)，深成指漲1.27%報(bào)10568.25點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.25%報(bào)2178.22點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.31%報(bào)991.06點(diǎn)；滬深兩市半日成交額8730億，較上個(gè)交易日放量1012億。盤面上熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3900隻個(gè)股上漲。

　機(jī)構(gòu)看盤

　華西證券：上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁，全年經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)達(dá)成的壓力減輕。下半年而言，無(wú)論關(guān)稅最終結(jié)果如何，出口對(duì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)力會(huì)比上半年減弱，國(guó)內(nèi)政策重心仍在「穩(wěn)增長(zhǎng)」。美聯(lián)儲(chǔ)Q3降息可能性較大，國(guó)內(nèi)貨幣政策寬鬆空間也有望打開。中期來看，政策深化「反內(nèi)卷」是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)供需格局和推升PPI重回上行的重要驅(qū)動(dòng)，有利於A股中長(zhǎng)期盈利預(yù)期改善。

　西部證券：今年第二季度，AI算力景氣度延續(xù)，大模型調(diào)用成本下降推動(dòng)AI應(yīng)用落地，進(jìn)而對(duì)上游推理用算力基礎(chǔ)設(shè)施帶來需求。光模塊光器件、銅互連、PCB等環(huán)節(jié)需求旺盛，高景氣度有望延續(xù)。此外，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈景氣度從2024年下半年開始啟動(dòng)，帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心溫控、交換機(jī)、光模塊、電源設(shè)備等環(huán)節(jié)的業(yè)績(jī)釋放，今年半年報(bào)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)有望延續(xù)。

　中銀證券：本周起海外波動(dòng)性或有增加。一方面，特朗普關(guān)稅90天暫緩期即將到期，「對(duì)等關(guān)稅」如何落地，後續(xù)是否存在新一輪關(guān)稅加徵仍存在變數(shù)；此外，「大美麗法案」落地，減稅法案帶來的短期經(jīng)濟(jì)的提振及長(zhǎng)期赤字的壓力以及聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的應(yīng)對(duì)都將成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。只要關(guān)稅政策不出現(xiàn)超預(yù)期波動(dòng)，市場(chǎng)大概率延續(xù)中樞上行的格局。