7月28日（交易時(shí)段後），中興通訊（00763.HK）公告稱(chēng)，通過(guò)一般授權(quán)以「發(fā)行人民幣3584百萬(wàn)元零息美元結(jié)算於2030年到期的H股可轉(zhuǎn)換債券」方式融資，募集約35.8億人民幣（扣除費(fèi)用後淨(jìng)得約35.4億人民幣）。本次融資由中信證券、中信建投國(guó)際等擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為每股H股30.25港元，較H股於2025年7月28日在香港聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股26.1港元溢價(jià)約15.90%。假設(shè)按初始轉(zhuǎn)股價(jià)格每股H股30.25港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，則債券將轉(zhuǎn)換為約129726464股H股，相當(dāng)於該公司於公告日期已發(fā)行總H股股本約17.17%及該公司已發(fā)行總股本約2.71%。
據(jù)公告，所得款項(xiàng)中，約35.4億人民幣將用於加強(qiáng)公司算力產(chǎn)品研發(fā)投入。本次發(fā)行根據(jù)股東大會(huì)授予的一般授權(quán)實(shí)施，預(yù)計(jì)於2025年8月5日完成。（辛悅）
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