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　小米集團(tuán)-W (01810.HK)股價(jià)今日（7日）走低，盤中下跌逾4%，跌至近兩個(gè)月盤中低位。截至發(fā)稿，小米股價(jià)報(bào)51.45港元，下跌4.72%，成交額為94.92億港元。

　消息面上，《大行》野村降級(jí)小米至中性，料智能手機(jī)出貨量有低於市場(chǎng)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。野村發(fā)布研報(bào)稱，小米預(yù)計(jì)於8月19日公布第二季業(yè)績(jī)?；禨OTP估值上調(diào)小米集團(tuán)目標(biāo)價(jià)79%至61港元，但由於其隱含上漲空間較小，將其評(píng)級(jí)由「買入」下調(diào)至「中性」。野村預(yù)計(jì)未來(lái)幾季集團(tuán)將面臨一些阻力，包括：智能手機(jī)出貨量低於市場(chǎng)預(yù)期、物聯(lián)網(wǎng)銷售基數(shù)自2024年下半年以來(lái)一直處?kù)陡呶?，以及電?dòng)車業(yè)務(wù)雖保持強(qiáng)勁，但市場(chǎng)預(yù)期較高。

　花旗報(bào)告指出，整體而言，該行相信第二季表現(xiàn)基本符合預(yù)期，集團(tuán)總收入及物聯(lián)網(wǎng)(IoT)與電動(dòng)車業(yè)務(wù)收入均創(chuàng)歷史新高，但受第一季高基數(shù)影響，呈現(xiàn)季節(jié)性回落?；ㄆ祛A(yù)計(jì)調(diào)整後淨(jìng)利潤(rùn)達(dá)104億元，按年增長(zhǎng)68%，按季下降3%，按季下滑主要由於智能手機(jī)平均售價(jià)和毛利率下降，以及營(yíng)運(yùn)開支增加。

　花旗下調(diào)小米2025至2026年智能手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)200萬(wàn)部，並同步下調(diào)毛利率預(yù)測(cè)0.5個(gè)百分點(diǎn)。儘管市場(chǎng)擔(dān)憂價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)及補(bǔ)貼效應(yīng)減弱，該行認(rèn)為小米IoT業(yè)務(wù)基本面穩(wěn)健。對(duì)於電動(dòng)車業(yè)務(wù)，雖然存在第二階段產(chǎn)能爬坡的疑慮，該行維持原有預(yù)測(cè)不變，並預(yù)期平均售價(jià)與毛利率的上升趨勢(shì)將持續(xù)。

　花旗將小米目標(biāo)價(jià)微調(diào)至69港元，維持「買入」評(píng)級(jí)，長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯未變，短期催化劑包括第三季業(yè)績(jī)指引、電動(dòng)車二期產(chǎn)能擴(kuò)張、小米16系列發(fā)布及新款電動(dòng)車上市。（記者 朱輝豪）