昨日,港交所(388)實(shí)施新的新股回?fù)芗岸▋r(jià)機(jī)制後首隻新股銀諾醫(yī)藥(2591)公開(kāi)發(fā)售部分截止認(rèn)購(gòu)。市場(chǎng)消息稱(chēng),該股合共錄得逾26萬(wàn)人認(rèn)購(gòu),公司發(fā)售部分凍資約3700億元,若以公開(kāi)發(fā)售集資6828萬(wàn)元計(jì),錄得超購(gòu)逾5364倍,僅次於今年初上市的布魯可(325),暫列今年超購(gòu)倍數(shù)排行榜第二。而這一切,只是本港火熱的IPO市場(chǎng)縮影之一——今年首7個(gè)月,已有53隻新股掛牌上市,而排隊(duì)等候上市的公司達(dá)至210隻!
銀諾醫(yī)藥從8月8日起至昨日公開(kāi)招股,是港股IPO改革方案生效後首隻新股。該公司今次發(fā)行3655.6萬(wàn)股H股,其中10%於香港公開(kāi)發(fā)售,招股價(jià)每股18.68元,集資額約6.83億元,每手200股,入場(chǎng)費(fèi)3773.7元,由中信証券及中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

IPO改革方案生效後首隻新股
由於在新的上市機(jī)制下,銀諾醫(yī)藥選擇不設(shè)回?fù)軝C(jī)制,雖然新股發(fā)行人在香港公開(kāi)發(fā)售部分在超額認(rèn)購(gòu)的情況下,可將香港公開(kāi)發(fā)售比例增至15%,但比例仍遠(yuǎn)低於原有機(jī)制的50%,變相增加了成功分配股份的難度。
銀諾醫(yī)藥成立於2014年,專(zhuān)注於糖尿病及其他代謝性疾病創(chuàng)新療法研發(fā)。該股今次IPO引入5名基石投資者,包括駿昇、Ginkgo Fund、邁富時(shí)管理以及鄧海峰、黎慧鳳,合共認(rèn)購(gòu)420.1萬(wàn)股,涉資7460萬(wàn)港元,佔(zhàn)發(fā)售股份約11.49%。招股文件顯示,銀諾醫(yī)藥去年未有錄得收入,虧損達(dá)1.75億元人民幣。今年首5個(gè)月收入為3814.4萬(wàn)元人民幣,惟虧損擴(kuò)大至9788萬(wàn)元人民幣,按年增加58%。集資所得約90%將用於核心產(chǎn)品依蘇帕格魯肽α的臨床試驗(yàn)及商業(yè)化準(zhǔn)備,其餘10%作為營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。
僅次於「超購(gòu)?fù)酢共剪斂?/strong>
銀諾醫(yī)藥將於本周五(15日)上市。同是醫(yī)藥股、本周一上市的另一隻新股中慧生物(2627)繼首日大漲158%後,昨日再漲31%,示範(fàn)效應(yīng)會(huì)出現(xiàn)嗎?
翻查資料,暫時(shí)成為今年新股「超購(gòu)?fù)酢沟牟剪斂?,招股時(shí)共超購(gòu)約6000倍,至於年初至今超購(gòu)倍數(shù)排行第三、四及五位的新股,分別為蜜雪集團(tuán)(2097,超購(gòu)5257倍)、本周一(11日)掛牌的中慧元通生物(2627,超購(gòu)4000倍),以及5月掛牌的滬上阿姨(2589,超購(gòu)3616倍)。
佳鑫國(guó)際資源通過(guò)上市聆訊
其他新股方面,哈薩克斯坦鎢礦公司佳鑫國(guó)際資源已通過(guò)上市聆訊。據(jù)初步招股文件披露,該公司擁有位於哈薩克斯坦阿拉木圖區(qū)的巴庫(kù)塔鎢礦的獨(dú)家採(cǎi)礦權(quán)。該礦於1941年首次被發(fā)現(xiàn),今年4月開(kāi)始第一期商業(yè)生產(chǎn),預(yù)期於2027年第一季度展開(kāi)二期商業(yè)生產(chǎn)。據(jù)佳鑫國(guó)際資源財(cái)務(wù)資料顯示,截至今年6月底止,該公司上半年虧損599.6萬(wàn)元,對(duì)比去年同期的虧損則為6361.7萬(wàn)元。
去年以來(lái),海外企業(yè)來(lái)港上市正越來(lái)越多。據(jù)悉,過(guò)去12個(gè)月已有3家新加坡企業(yè)、1家泰國(guó)公司在港掛牌上市。最近的一家新加坡微小核糖核酸(「miRNA」)技術(shù)公司MIRXES5月23日上市,泰國(guó)if椰子水母公司IFBH(6603)則於6月30日掛牌,兩股首日均錄得不錯(cuò)升幅。值得注意的是,東南亞廉航龍頭AirAsia母公司Capital A曾於5月初宣布考慮來(lái)港雙重上市,惟目前尚未提交正式申請(qǐng)。(記者 鄺偉軒)