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　9月4日，A股市場早盤震盪走低，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，科創(chuàng)50指數(shù)跌超5%，算力硬件股集體重挫。截至午間收盤，滬指跌1.97%，深成指跌2.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.2%。滬深兩市半日成交額1.6萬億，較上個交易日放量1427億。

　盤面上熱點較為雜亂，個股上漲和下跌家數(shù)基本相當(dāng)。從板塊來看，大消費股逆勢走強，零售方向領(lǐng)漲，步步高等漲停。固態(tài)電池概念股維持強勢，金龍羽漲停。光伏、儲能概念股表現(xiàn)活躍，安彩高科漲停。下跌方面，算力硬件股全線走低，新易盛等多股跌超10%。

　板塊方面，零售、電池、食品、光伏等板塊漲幅居前，CPO、半導(dǎo)體、軍工、貴金屬等板塊跌幅居前。

　機構(gòu)觀點

　中信建投發(fā)布研報稱，繼2023年初以來「中特估」、2024年「央企市值考核」行情演繹之後，2025年高股息的「紅利資產(chǎn)」依然備受市場青睞。在機械板塊中，除了已實現(xiàn)高股息的防禦性資產(chǎn)，現(xiàn)金充裕、分紅比例存潛在提升空間的公司同樣值得關(guān)注。機械板塊滿足2022-2024年及2025年中報淨(jìng)利潤現(xiàn)金含量平均值超過50%、且當(dāng)前市值現(xiàn)金含量超過30%的公司達24家；其中市值現(xiàn)金含量超過50%的公司達4家。充裕的現(xiàn)金儲備為現(xiàn)金分紅比例提升提供了堅實的前提基礎(chǔ)。

　華泰證券研報表示，息差降幅收窄+非息擾動減輕，驅(qū)動2025年上半年上市銀行營收利潤增速改善。展望後續(xù)，負債端改善持續(xù)顯效，銀行息差有望逐步趨穩(wěn)；資本市場回暖，中收有望修復(fù)；但7月以來債市較為波動，關(guān)注其他非息走勢；資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)計整體平穩(wěn)，關(guān)注零售風(fēng)險拐點。第二季度基金所持銀行倉位邊際提升至4.87%，截至8月29日，銀行板塊PB（lf）估值0.71倍，具備配置性價比。