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　9月12日，星期五，農(nóng)曆七月廿一。早盤三大指數(shù)繼續(xù)在10年高點(diǎn)附件震盪盤整，滬指、深成指小幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指小幅下跌。盤面上，有色金屬、鋼鐵、房地產(chǎn)、存儲(chǔ)芯片等板塊個(gè)股漲幅居前。

　截至午盤，滬指漲0.24%報(bào)3884.71點(diǎn)再創(chuàng)階段新高，深成指漲0.15%報(bào)12999.45點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.52%報(bào)3037.83點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.56%報(bào)1333.52點(diǎn)；滬深兩市半日成交額1.63萬億，較上個(gè)交易日放量1503億。盤面上熱點(diǎn)較為雜亂，全市場(chǎng)超3000隻個(gè)股下跌。

　機(jī)構(gòu)看盤

　中信建投證券：上半年消費(fèi)電子和半導(dǎo)體持續(xù)復(fù)蘇，在AI算力的進(jìn)一步催化下，進(jìn)入新一輪的雙旺共振期，相應(yīng)帶動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)向上。展望下半年及明年，消費(fèi)電子旺季疊加端側(cè)AI新品密集發(fā)布，國(guó)內(nèi)外大廠AI相關(guān)資本開支指引積極，驅(qū)動(dòng)電子行業(yè)基本面向好，加之創(chuàng)新升級(jí)等各項(xiàng)利好催化，行業(yè)周期有望持續(xù)向上，整體配置價(jià)值凸顯。半導(dǎo)體方面，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)自主算力芯片及先進(jìn)封裝標(biāo)的。消費(fèi)電子方面，建議關(guān)注華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、摺疊屏產(chǎn)業(yè)鏈、MR產(chǎn)業(yè)鏈、汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈。

　銀河證券：算力板塊依然處於業(yè)績(jī)兌現(xiàn)階段，以及相對(duì)較為適中的估值水平，下半年依然繼續(xù)看好算力相關(guān)的PCB、國(guó)產(chǎn)算力、IP授權(quán)、芯片電感等。2026年或成為摺疊屏市場(chǎng)復(fù)蘇的關(guān)鍵年，蘋果傳聞中的摺疊產(chǎn)品將有望帶動(dòng)整體品類的討論度，並可能在軟件交互與硬件設(shè)計(jì)層面帶來新的思考，進(jìn)一步活化市場(chǎng)需求。同時(shí)今年推出的新型可穿戴設(shè)備也有望推動(dòng)市場(chǎng)復(fù)蘇。通過技術(shù)突破+生態(tài)整合+市場(chǎng)下沉，AR眼鏡廠商正在推動(dòng)AR眼鏡從「小眾極客玩具」邁向「大眾智能終端」，隨著AI+AR技術(shù)的成熟，智能眼鏡有望成為繼智能手機(jī)後的下一代主流計(jì)算終端。

　東方證券：上一交易日三大股指繼續(xù)大漲，深證成指與創(chuàng)業(yè)板指齊創(chuàng)本輪行情新高，創(chuàng)業(yè)板突破3050點(diǎn)並創(chuàng)下階段新高。從技術(shù)面來看，經(jīng)過二周震盪整理後，市場(chǎng)重新站上所有趨勢(shì)線，是一次主動(dòng)的「上行選擇」，本月挑戰(zhàn)3900點(diǎn)上方的趨勢(shì)比較明朗，科技仍是核心投資品種。

　中信證券：國(guó)產(chǎn)「太行110」首臺(tái)套商業(yè)機(jī)組出廠，標(biāo)誌我國(guó)重型燃機(jī)商業(yè)化進(jìn)程進(jìn)一步加快；全球AI巨頭資本開支提速，數(shù)據(jù)中心用電需求持續(xù)攀升，燃?xì)廨啓C(jī)作為穩(wěn)定高效的供電方式有望充分受益。中信證券持續(xù)看好燃機(jī)行業(yè)高景氣度下，產(chǎn)業(yè)鏈配套的投資機(jī)遇。