9月30日，星期二，農(nóng)曆八月初九。今日是國(guó)慶節(jié)前的最後一個(gè)交易日，早盤(pán)三大指數(shù)在高開(kāi)後，維持震盪走勢(shì)，其中滬指走勢(shì)略強(qiáng)。盤(pán)面上，半導(dǎo)體及產(chǎn)業(yè)鏈、有色金屬、軍工等板塊個(gè)股漲幅居前。截至午間收盤(pán)，滬指報(bào)3878.13點(diǎn)，漲0.40%；深成指報(bào)13521.11點(diǎn)，漲0.31%；創(chuàng)指報(bào)3240.02點(diǎn)，漲0.06%。個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股近3000隻。
機(jī)構(gòu)看盤(pán)
中信建投：鋰電設(shè)備企業(yè)自6月起陸續(xù)向下游交付固態(tài)電池相關(guān)設(shè)備，上半年固態(tài)電池設(shè)備訂單顯著增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。設(shè)備端作為產(chǎn)業(yè)資本開(kāi)支的上游環(huán)節(jié)，有望率先受益於技術(shù)迭代與產(chǎn)能擴(kuò)張。研報(bào)建議重視鋰電設(shè)備端的投資機(jī)會(huì)，把握產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展機(jī)遇。
天風(fēng)證券：商務(wù)部等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)於大力發(fā)展數(shù)字消費(fèi)共創(chuàng)數(shù)字時(shí)代美好生活的指導(dǎo)意見(jiàn)》，聚焦供需雙側(cè)協(xié)同發(fā)力，重點(diǎn)看好AI終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇。文件明確提出加速人工智能終端產(chǎn)品創(chuàng)新，重點(diǎn)釋放人工智能手機(jī)、電腦、可穿戴設(shè)備、智能機(jī)器人(19.600, 0.07, 0.36%)等新產(chǎn)品消費(fèi)潛力，並推動(dòng)智能家電互聯(lián)互通及智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)試點(diǎn)，以新供給激發(fā)新需求。該政策舉措不僅將直接刺激數(shù)字消費(fèi)市場(chǎng)，更將形成「需求牽引供給」的良性循環(huán)，帶動(dòng)芯片、傳感器等上游產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)注入新動(dòng)能。
浙商證券：9月大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格大放異彩，正如我們?cè)?月月報(bào)中的判斷「走向高潮」。在全球流動(dòng)性預(yù)期趨寬、科技板塊面臨「去偽存真」業(yè)績(jī)考驗(yàn)、「反內(nèi)卷」政策持續(xù)推進(jìn)、地緣緊張局勢(shì)或有升溫的背景下，我們認(rèn)為10月大盤(pán)成長(zhǎng)超長(zhǎng)續(xù)航但波動(dòng)上升，順周期與科技板塊均衡配置。行業(yè)方面重點(diǎn)關(guān)注：1)勝率思維下，相對(duì)看好景氣投資方向的電新、電子、有色金屬和基礎(chǔ)化工；2)賠率思維下關(guān)注相對(duì)滯漲、決定大盤(pán)「勝負(fù)手」的券商，以及大金融滯漲方向房地產(chǎn)。
華泰證券：近期A股市場(chǎng)進(jìn)入上行平臺(tái)期，結(jié)合日曆效應(yīng)來(lái)看，節(jié)前投資者情緒或以避險(xiǎn)為主，但考慮到資金正反饋仍在持續(xù)、基本面改善仍在蓄勢(shì)，市場(chǎng)或偏向縮量震盪。節(jié)後，宏觀不確定性減弱，投資者交投意願(yuàn)存在回暖動(dòng)力，市場(chǎng)進(jìn)入政策及業(yè)績(jī)布局的窗口期。
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