10月15日，2025灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)博覽會（灣芯展）正式拉開帷幕。備受關(guān)注的新凱來及旗下子公司萬里眼、啟雲(yún)方帶來的「驚喜」也揭開面紗，引發(fā)市場熱議。
資料顯示，新凱來成立於2021年8月，隸屬於深圳市重大產(chǎn)業(yè)投資集團，是深圳國資委100%控股的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)，其核心定位是聚焦半導(dǎo)體裝備及零部件、電子製造設(shè)備的研發(fā)、製造與服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、電子專用材料等全鏈條。
業(yè)內(nèi)認為，新凱來的技術(shù)突破與訂單放量，將直接帶動上下游合作公司業(yè)績增長。結(jié)合公開信息，相關(guān)概念股可分為核心零部件、技術(shù)協(xié)同、材料配套等。根據(jù)記者梳理，曾與新凱來合作的公司包括至純科技、利和興、路維光電、同惠電子、華特氣體等。此外，新萊應(yīng)材、凱美特氣也被市場視為新凱來概念股。
半導(dǎo)體清洗設(shè)備商至純科技今年4月在互動平臺上表示，公司與深圳新凱來多年保持合作。公司主要為國內(nèi)集成電路領(lǐng)域客戶提供濕法工藝機臺、高純工藝設(shè)備及系統(tǒng)、電子材料、零部件及相關(guān)專業(yè)服務(wù)。
設(shè)備製造商利和興此前在投資者互動平臺表示，新凱來為公司客戶，公司非常重視與新凱來的產(chǎn)業(yè)合作機會。
掩模版廠商路維光電錶示，公司是掩膜版領(lǐng)域的重要供應(yīng)商，為新凱來供應(yīng)掩膜版產(chǎn)品，同時公司也為國內(nèi)其他半導(dǎo)體設(shè)備公司供應(yīng)掩膜版產(chǎn)品。
電子測量儀器廠商同惠電子表示，新凱來是公司的重要客戶之一，雙方具有長期的合作關(guān)係。此外，氣體材料廠商華特氣體此前表示，公司有供應(yīng)少量電子特種氣體給新凱來。
記者注意到，除了互動平臺，部分公司在接受機構(gòu)調(diào)研時也透露了與新凱來合作的情況。如正帆科技3月底接受調(diào)研時表示，公司長期與包括新凱來在內(nèi)的國內(nèi)頭部半導(dǎo)體工藝設(shè)備廠商密切合作，主要通過子公司鴻舸半導(dǎo)體為客戶提供工藝設(shè)備的關(guān)鍵零組件。鴻舸半導(dǎo)體提供的氣體輸送模組Gas Box用於干法刻蝕設(shè)備、MOCVD等半導(dǎo)體製造核心工藝設(shè)備，並大量供應(yīng)新凱來。公司是新凱來Gas Box頭部供應(yīng)商，也是新凱萊的重要合作夥伴。
還有公司大股東與新凱來成立了合資公司。2021年12月30日，奧普光電的實際控制人中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機械與物理研究所與新凱來共同成立了長光集智光學(xué)科技有限公司。其中，深圳市新凱來技術(shù)有限公司持股60%。
從二級市場走勢來看，部分和新凱來有合作的公司10月以來走勢強勁。如至純科技、利和興10月以來均上漲13%。
對此，深圳一位私募基金高管表示，新凱來的崛起為國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈提供了新的增長極，聚焦「訂單明確+技術(shù)綁定」的概念股更具確定性機會。投資者可重點跟蹤設(shè)備驗證進展與訂單釋放節(jié)奏，把握國產(chǎn)替代浪潮下的結(jié)構(gòu)性機遇。（深圳商報記者 陳燕青）
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