瑞士寶盛與瑞士羅兵咸永道發(fā)布2025年《瑞士寶盛家族晴雨表》調(diào)查揭示，富裕家族不再局限於財(cái)富繼承，轉(zhuǎn)而更聚焦於打造持久的家族傳承、家族使命感和韌性。報(bào)告指打造家族傳承已位居亞洲富裕家族的三大優(yōu)先要?jiǎng)?wù)，反映出財(cái)富規(guī)劃已從單純的繼承安排，轉(zhuǎn)向以?xún)r(jià)值觀為基礎(chǔ)的長(zhǎng)遠(yuǎn)布局。
這些富裕家族正愈來(lái)愈多將其財(cái)富、治理與教育規(guī)劃進(jìn)行跨境整合，並借助與時(shí)並進(jìn)的家族辦公室模式，打造超越行政職能屬性的戰(zhàn)略樞紐。
隨著香港與新加坡市場(chǎng)共同成為亞洲家族辦公室的區(qū)域樞紐，單一家族辦公室(SFO)數(shù)量顯著增長(zhǎng)，截至2024年，新加坡已設(shè)立超過(guò)2000間家族辦公室，按年增長(zhǎng)43%，香港則擁有超過(guò)2700間。在亞洲，由家族辦公室服務(wù)的家族中，有74%選用單一家族辦公室模式。對(duì)於設(shè)立專(zhuān)屬家族辦公室，成本與其複雜性仍然是主要的障礙，這也使得家族考慮混合型與協(xié)作模式的家族辦公室。
在亞洲，家族辦公室結(jié)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。家族將流動(dòng)資産管理(73%)和投資管理(63%)等職能外判，同時(shí)保留對(duì)財(cái)富與繼承規(guī)劃以及慈善顧問(wèn)的核心控制。值得注意的是，亞洲在網(wǎng)絡(luò)安全外判方面(48%)也居全球領(lǐng)先。
報(bào)告指出，隨著代際財(cái)富的成熟及家族成員在全球範(fàn)圍內(nèi)的分散，新加坡與香港市場(chǎng)已成為該地區(qū)最具活力的區(qū)域樞紐，為尋求簡(jiǎn)化複雜事務(wù)與建立持久傳承的家族提供服務(wù)。兩地仍是該地區(qū)主要的家族辦公室所在地，均具備完善的基礎(chǔ)設(shè)施與清晰的監(jiān)管框架。
兩地具有不同優(yōu)勢(shì)：新加坡具備政治穩(wěn)定性、法律確定性及經(jīng)濟(jì)吸引力等優(yōu)勢(shì)，持續(xù)吸引尋求戰(zhàn)略基地的家族;而香港成熟的金融生態(tài)體系與區(qū)域市場(chǎng)準(zhǔn)入優(yōu)勢(shì)，則吸引了來(lái)自亞洲各地的超高淨(jìng)值人士。
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