
新世界發(fā)展(017)公布現(xiàn)有永續(xù)證券及票據(jù)的交換要約初步結(jié)果。新世界指,本次交換要約將使公司能夠即時降低負(fù)債比率。於提前付款日期進行提前交割後,公司未償還的永續(xù)證券及未償還的優(yōu)先票據(jù)的本金金額,將分別實現(xiàn)約10.2億美元及約2990萬美元的淨(jìng)減少。
新世界表示,此項去槓桿化舉措將有助於優(yōu)化公司的債務(wù)期限結(jié)構(gòu),提升資產(chǎn)負(fù)債表的靈活性與流動性,並進一步鞏固公司的整體財務(wù)實力。
新世界月初公告置換部分債券,以優(yōu)化公司債務(wù)到期結(jié)構(gòu),將發(fā)行總本金金額不超過19億美元(約148.2億港元)的新永續(xù)債和新票據(jù),當(dāng)中永續(xù)債「剃頭」(Haircut)幅度介乎50%至53%;票據(jù)「剃頭」10%至32.5%。當(dāng)中設(shè)早鳥優(yōu)惠,若選擇11月17日或之前提交,可獲得較佳交換條件。(記者 林德芬)