作為A股調(diào)味品行業(yè)龍頭企業(yè)，海天味業(yè)近日啟動(dòng)港股全球發(fā)售相關(guān)工作，本次發(fā)售時(shí)間為6月11日至16日，發(fā)售價(jià)格35港元/股至36.3港元/股，最高募資總額約95.6億港元，成為年內(nèi)港股市場(chǎng)最大規(guī)模IPO之一。6月19日，海天味業(yè)H股在港交所主板上市。
海天味業(yè)赴港上市吸引了眾多投資者踴躍參與，其中基石投資者認(rèn)購(gòu)金額近47億港元，認(rèn)購(gòu)份額約占總發(fā)售股份的50%。這一數(shù)據(jù)不僅創(chuàng)下年內(nèi)基石投資者認(rèn)購(gòu)規(guī)模的新高，也充分展現(xiàn)出國(guó)際資本對(duì)中國(guó)消費(fèi)行業(yè)龍頭企業(yè)的高度認(rèn)可。
根據(jù)發(fā)行方案，海天味業(yè)此次將發(fā)行2.63億股H股。其中，香港公開發(fā)售約1579萬(wàn)股，約占全球發(fā)售總數(shù)的6%；國(guó)際發(fā)售約2.47億股，約占全球發(fā)售總數(shù)的94%，並授予承銷商15%的超額配股權(quán)。
在發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)均悉數(shù)行使的情況下，公司此次全球發(fā)售H股的最大發(fā)行股數(shù)約為3.21億股。
海天味業(yè)公告稱，以發(fā)售價(jià)中位數(shù)35.65港元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)募資淨(jìng)額約92.71億港元。
自首次披露港股IPO計(jì)劃以來(lái)，海天味業(yè)H股發(fā)行計(jì)劃受到資本市場(chǎng)關(guān)注。最新公告顯示，海天味業(yè)此次全球公開發(fā)售成功引入高瓴集團(tuán)、新加坡政府投資公司、加拿大皇家銀行、源峰基金、瑞銀集團(tuán)、博裕資本、紅杉中國(guó)、佛山發(fā)展等8家基石投資者。按發(fā)售價(jià)中位數(shù)每股35.65港元計(jì)算，8名基石投資者擬合計(jì)認(rèn)購(gòu)海天味業(yè)約1.29億股H股，占發(fā)售股份總數(shù)的近50%，認(rèn)購(gòu)金額近47億港元。
業(yè)內(nèi)人士表示，此次IPO將成為港股2023年以來(lái)繼寧德時(shí)代、美的集團(tuán)港股IPO後，基石投資者認(rèn)購(gòu)規(guī)模第三大的IPO。
公開資料顯示，海天味業(yè)成立於2000年，前身是1955年佛山25家古醬園合併重組而成的「海天醬油廠」。按銷量計(jì)算，截至2024年，海天味業(yè)已連續(xù)28年蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)最大調(diào)味品企業(yè)。按2024年收入計(jì)算，海天味業(yè)在國(guó)內(nèi)調(diào)味品市場(chǎng)中排行首位，在全球調(diào)味品市場(chǎng)中排名第五；醬油、蠔油產(chǎn)品銷量連續(xù)多年位居國(guó)內(nèi)調(diào)味品市場(chǎng)第一。
2014年，海天味業(yè)在A股上市。上市以來(lái)，海天味業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭和盈利能力，從2014年上市至2024年，公司營(yíng)收從98億元一路攀升至269億元。2021年1月，海天味業(yè)股價(jià)曾一度高達(dá)219.58元/股，市值超過(guò)7000億元，被業(yè)界稱為「醬茅」。
海天味業(yè)本次募集資金將主要用於支持主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，重點(diǎn)用於產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展及品牌建設(shè)等。（深圳商報(bào)記者 鍾國(guó)斌）
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