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　本港時(shí)間15日，股神巴菲特旗下投資旗艦艦巴郡公布二季度13F表，截至6月30日，巴郡披露的美股多頭倉位價(jià)值達(dá)到2575億美元。

　整體而言，巴菲特對(duì)市場(chǎng)的態(tài)度依舊謹(jǐn)慎，二季度巴郡拋售了約30億美元的股票，連續(xù)11個(gè)季度淨(jìng)賣出股票。隨著美股不斷創(chuàng)新高，股票變得越來越貴，不僅相對(duì)於自身歷史水平很貴，相對(duì)於其他國家和地區(qū)的股票也很貴，巴菲特仍在等待出手時(shí)機(jī)。

　二季度巴郡新進(jìn)503.9萬股聯(lián)合健康，季度末總價(jià)值達(dá)到15.7億美元。消息公布後，聯(lián)合健康股價(jià)盤後大漲逾10%，而此前年內(nèi)股價(jià)已腰斬。巴郡還在二季度加倉雪佛龍、星座集團(tuán)、多米洛薄餅等個(gè)股。

　此外，巴郡在二季度減持了2000萬股蘋果公司和2630萬股美國銀行，同時(shí)減持了持腎臟透析服務(wù)商德維特 (DaVita)、特許通訊、F1集團(tuán)的股票，清倉了電信運(yùn)營商T-Mobile。

　截至二季度末，巴郡十大重倉股基本沒有變化，分別是：蘋果、美國運(yùn)通、美銀、可口可樂、雪佛龍、穆迪、西方石油、卡夫亨氏、瑞士安達(dá)保險(xiǎn)、德維特。在巴郡的十大重倉股中，雪佛龍是二季度唯一增持的個(gè)股，當(dāng)季巴郡增持雪佛龍345萬股，持倉市值環(huán)比增加4.95億美元。

　蘋果持倉由高峰期50%降至22.31%

　去年二季度和三季度，巴郡大幅減持蘋果，減持幅度分別高達(dá)50%和25%，隨後按下暫停鍵」，去年四季度和今年一季度，巴郡的蘋果持股保持不變。

　時(shí)隔半年，巴郡又重新拋售頭號(hào)重倉股蘋果，二季度減持蘋果2000萬股，持股數(shù)較一季度環(huán)比減少6.67%，蘋果持倉佔(zhàn)比從一季度的25.76%降至22.31%，持倉市值減少41億美元。

　韋德布殊科技分析師艾夫斯警告稱，儘管OpenAI、微軟、谷歌、Meta和亞馬遜等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在AI創(chuàng)新領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先，但蘋果卻不是積極參與競(jìng)爭(zhēng)。目前市面上有15億部iPhone在流通，蘋果擁有無與倫比的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，但如果不大膽進(jìn)軍人工智能領(lǐng)域，就有可能浪費(fèi)這一領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

　儘管巴菲特大幅減持蘋果，但截至二季度末，巴郡還持有蘋果約2.8億股，蘋果仍是頭號(hào)重倉股。巴菲特通常不希望單個(gè)持股規(guī)模太大，巴郡持有的蘋果股份一度佔(zhàn)據(jù)了其股票投資組合的一半，如今已降至22%。

　神秘持倉揭曉 增持醫(yī)保鋼鐵房地產(chǎn)股

　13F文件顯示，二季度巴郡買入美國最大鋼鐵生產(chǎn)商紐柯鋼鐵661萬股，季末市值8.57億美元，持倉佔(zhàn)比0.33%，持倉規(guī)模排在第25位。

　巴郡還買入美國住宅開發(fā)商Lennar約705萬股，季末市值約7.8億美元，持倉佔(zhàn)比0.3%，持倉規(guī)模排在第26位；買入房地產(chǎn)開發(fā)商D.R. Horton超148萬股，季末市值約1.91億美元，持倉佔(zhàn)比0.07%。

　此前傳的沸沸揚(yáng)揚(yáng)的巴郡買入聯(lián)合健康被證實(shí)，這也是二季度巴郡最大的手筆，新進(jìn)聯(lián)合健康約504萬股，季末市值約15.7億美元，為巴郡的第18大持倉，在總持倉中佔(zhàn)比0.61%。

　此外，二季度巴郡還新進(jìn)了戶外廣告公司Lamar Advertising Company 117萬股，持倉佔(zhàn)比0.06%，季末市值約1.4億美元。

　(淦明)