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　8月25日，A股三大指數(shù)集體高開(kāi)，滬指高開(kāi)0.59%，深成指高開(kāi)1.03%，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)1.41%，算力晶片、CPO、華為昇騰等板塊指數(shù)漲幅居前。

　中國(guó)銀河證券指出，市場(chǎng)有望圍繞AI產(chǎn)業(yè)鏈、反內(nèi)卷、非銀金融等板塊輪動(dòng)。行業(yè)與主題層面，科技成長(zhǎng)板塊在AI技術(shù)革命及新興產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的推動(dòng)下，有望保持高景氣度；中長(zhǎng)期視角下供需格局改善與行業(yè)盈利修復(fù)帶動(dòng)的「反內(nèi)卷」概念，以及估值具備安全邊際的紅利資產(chǎn)，配置邏輯依然清晰；政策呵護(hù)下的大消費(fèi)領(lǐng)域具備投資價(jià)值。

　天風(fēng)證券表示，紅利回撤常在有強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)出現(xiàn)的時(shí)候，因此低估紅利的高度取決於AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的進(jìn)展，而AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的進(jìn)展又取決於AI應(yīng)用端和消費(fèi)端的突破。消費(fèi)板塊投資的核心因子是估值，在當(dāng)前消費(fèi)板塊低估值、利率下行、政策催化下復(fù)蘇周期抬頭，以宏觀敘事而對(duì)消費(fèi)過(guò)分悲觀反而是一種風(fēng)險(xiǎn)，重視恒生互聯(lián)網(wǎng)。