8月28日，A股市場(chǎng)午後V型反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，科創(chuàng)50指數(shù)漲超7%，寒武紀(jì)、中芯國(guó)際雙雙創(chuàng)歷史新高。截至收盤，滬指漲1.14%，深成指漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.82%。滬深兩市全天成交額2.97萬(wàn)億，較上個(gè)交易日縮量1948億。
盤面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)集中在算力和晶片方向，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超2800隻個(gè)股上漲。從板塊來(lái)看，CPO等算力硬件股維持強(qiáng)勢(shì)，天孚通信等多股續(xù)創(chuàng)歷史新高。晶片股集體大漲，張江高科等10餘股漲停。下跌方面，醫(yī)藥股展開(kāi)調(diào)整，南新製藥等多股跌超5%。
板塊方面，CPO、半導(dǎo)體、銅箔、PCB等板塊漲幅居前，農(nóng)業(yè)、減肥藥、服裝、白酒等板塊跌幅居前。
中信證券研報(bào)表示，隨著AI驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心互聯(lián)需求的增加，光纖產(chǎn)業(yè)加速演進(jìn)，微軟等海外大廠加速布局空芯光纖，我們看好其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化帶動(dòng)規(guī)?；瘧?yīng)用不斷落地。此外結(jié)合康寧2025Q2財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)中心對(duì)光通信互聯(lián)需求快速增長(zhǎng)，我們看好長(zhǎng)期「光進(jìn)銅退」趨勢(shì)不改，多模光纖有望加速放量。
中信建投研報(bào)稱，汽車行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入半年報(bào)業(yè)績(jī)密集披露期，前期預(yù)期相對(duì)低位的績(jī)優(yōu)汽零迎來(lái)估值上修行情，乘用車銷量及盈利改善預(yù)期強(qiáng)化後也有強(qiáng)勁股價(jià)表現(xiàn)；此外，前期市場(chǎng)高關(guān)注度的機(jī)械人板塊在近期密集催化下已創(chuàng)新高。中信建投認(rèn)為，當(dāng)前半年報(bào)季在市場(chǎng)寬流動(dòng)性狀況下，汽車板塊不缺結(jié)構(gòu)性行情，需重視半年報(bào)預(yù)期上修及估值修復(fù)行情，低估值的績(jī)優(yōu)價(jià)值及強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的科創(chuàng)成長(zhǎng)優(yōu)質(zhì)個(gè)股具備alpha。
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