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　9月8日，星期一，農(nóng)曆七月十八。早盤(pán)三大指數(shù)個(gè)別發(fā)展，創(chuàng)業(yè)板指在上個(gè)交易日暴漲後有所回調(diào)，而滬指及深成指維持震盪走勢(shì)，小幅收漲。盤(pán)面上，機(jī)器人、固態(tài)電池、醫(yī)療器械等板塊個(gè)股漲幅居前。個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3300隻。

　截至午間收盤(pán)，滬指報(bào)3818.82點(diǎn)，漲0.17%；深成指報(bào)12611.32點(diǎn)，漲0.16%；創(chuàng)指報(bào)2918.78點(diǎn)，跌1.33%。

　機(jī)構(gòu)看盤(pán)

　華西證券：復(fù)盤(pán)歷史經(jīng)驗(yàn)，A股歷次漲幅超過(guò)30%的行情中，往往會(huì)出現(xiàn)6%至10%的回撤。4月初至今，A股已持續(xù)5個(gè)月上行，因此部分浮盈盤(pán)存在獲利了結(jié)需求?！竵K且8月起行情加速上漲，資金抱團(tuán)現(xiàn)象加劇，大盤(pán)成長(zhǎng)擁擠度提升後波動(dòng)難免加大?！谷A西證券表示，A股市場(chǎng)短期調(diào)整，是情緒波動(dòng)和交易集中下的階段性回撤，而短期回撤也是風(fēng)險(xiǎn)釋放的過(guò)程，有利於行情走得更穩(wěn)、更遠(yuǎn)。

　中信建投：9月2日至4日連續(xù)三日下跌，本輪慢牛行情首次進(jìn)入整理期。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)11個(gè)牛市中指數(shù)整理行情，我們認(rèn)為「慢牛」背景下，指數(shù)回調(diào)較為溫和，整理期較長(zhǎng)，指數(shù)呈現(xiàn)震盪修復(fù)趨勢(shì)。在指數(shù)整理期市場(chǎng)出現(xiàn)一定高低切換。整理期內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)偏好下降紅利板塊繼續(xù)作為底倉(cāng)保留，目前本輪AI算力主線(xiàn)核心邏輯並未被證偽，同時(shí)對(duì)於前期漲幅落後但景氣邏輯仍在的賽道方向應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注。

　招商證券：短期市場(chǎng)調(diào)整接近尾聲，轉(zhuǎn)為低斜率上行更加持續(xù)。前期市場(chǎng)漲速較快，尤其是8月以來(lái)，斜率明顯提升，且伴隨著融資餘額的快速增加。在經(jīng)過(guò)調(diào)整後，市場(chǎng)情緒可能會(huì)邊際放緩，增量資金節(jié)奏可能會(huì)更加健康，未來(lái)正如我們九月報(bào)所描述，市場(chǎng)接下來(lái)轉(zhuǎn)為更低斜率上行的概率較大。我們?nèi)蕴幵谂Ｊ械诙A段，調(diào)整後的核心應(yīng)對(duì)策略是「擁抱低滲透率賽道」。

　中國(guó)銀河證券：展望後續(xù)，A股大概率將延續(xù)震盪上行的走勢(shì)，但需關(guān)注短期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)觀察市場(chǎng)量能的邊際變化。成長(zhǎng)板塊上半年展現(xiàn)出較高景氣度，隨著產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)積蓄向上，更多景氣線(xiàn)索聚集有望形成輪動(dòng)主線(xiàn)，但短期市場(chǎng)波動(dòng)或有所加大，其中，機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)具備補(bǔ)漲潛力，可關(guān)注其資金回流情況。此外，低位板塊如部分消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域在政策支持下可能輪動(dòng)走強(qiáng)。中長(zhǎng)期視角下，關(guān)注供需格局改善與行業(yè)盈利修復(fù)帶動(dòng)的「反內(nèi)卷」概念，估值具備安全邊際的紅利資產(chǎn)，服務(wù)消費(fèi)領(lǐng)域的低估值標(biāo)的、受益於國(guó)內(nèi)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的科技自立方向。

　華泰證券：A股中報(bào)業(yè)績(jī)已披露完畢，本季度財(cái)報(bào)基本延續(xù)一季報(bào)磨底的特徵，板塊分化仍較為明顯：1）短周期繼續(xù)磨低但改善初現(xiàn)，全局性補(bǔ)庫(kù)力度有所回升，資產(chǎn)負(fù)債表、訂單修復(fù)傳遞到收入修復(fù)需要時(shí)間；2）結(jié)構(gòu)分化依舊明顯，先進(jìn)製造、TMT有望延續(xù)供需雙向改善，基建鏈?zhǔn)杖牍拯c(diǎn)漸近；3）中周期繼續(xù)回落，但出清及「準(zhǔn)出清」細(xì)分品種增多；4）A股中期分紅力度創(chuàng)歷史新高。配置啟示，結(jié)合庫(kù)存與產(chǎn)能周期位置，建議關(guān)注新增供需雙向改善型行業(yè)，如電網(wǎng)設(shè)備、工程機(jī)械、基礎(chǔ)化工、鋼鐵等板塊，此外考慮到高頻景氣數(shù)據(jù)韌性仍存，一季度篩選出的鋰電池、通信設(shè)備、小金屬、包裝印刷仍可持續(xù)關(guān)注。