渣打集團(tuán)(02888)今日(5日)公布計(jì)劃11月14日發(fā)行總值10億美元(約77.75億港元)之「固定利率重設(shè)永久後償或有可轉(zhuǎn)換證券」，是次發(fā)行證券為永久證券，並無(wú)固定到期日或固定贖回日期，固定利率年息7厘計(jì)息，集資所得將用於一般業(yè)務(wù)目的，並進(jìn)一步強(qiáng)化集團(tuán)監(jiān)管資本基礎(chǔ)。
證券之單位面值為20萬(wàn)美元，超出部分會(huì)以1000美元的整數(shù)倍數(shù)計(jì)算。有關(guān)證券發(fā)行價(jià)100%，初步固定利率7厘，由11月14日至2036年5月14日止。若渣打普通股權(quán)一級(jí)資本比率於任何時(shí)候低於7%，將發(fā)生轉(zhuǎn)換觸發(fā)事件，假設(shè)按每股最初轉(zhuǎn)換價(jià)20.76美元計(jì)算及悉數(shù)轉(zhuǎn)換，將轉(zhuǎn)換為約4817萬(wàn)股，相當(dāng)於經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行普通股股本約2.066%。
渣打?qū)⑸暾?qǐng)證券納入倫敦證券交易所國(guó)際證券市場(chǎng)進(jìn)行買賣，並向港交所申請(qǐng)批準(zhǔn)任何轉(zhuǎn)換證券後發(fā)行的普通股上市及買賣。
是次發(fā)行聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人爲(wèi)B(tài)arclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs International、Morgan Stanley & Co. LLC、渣打銀行及TD Securities (USA) LLC。
截至今早11:30，渣打股價(jià)報(bào)161.4元，微跌0.3%。(記者 韓商)
電話：（香港）852-2564 0768
（深圳）86-755-83518792 83518734 83518291
地址：香港九龍觀塘道332號(hào)香港商報(bào)大廈
