國家財政部表示,在香港成功發(fā)行40億美元主權債券,3年期及5年期各佔20億美元,發(fā)行利率分別為3.646厘及3.787厘。
財政部指,債券受到市場熱烈歡迎,國際投資者認購踴躍,總認購金額1182億美元,是發(fā)行金額30倍。其中,5年期認購倍數(shù)達33倍。
至於投資者類型亦豐富,地域分布廣泛,其中亞洲投資者佔逾一半,歐洲及中東分別佔25%及16%,美國投資者佔6%;以不同類型投資者劃分,主權類投資者佔42%、銀行和保險佔24%,基金資管及交易商等分別佔32%及2%。
今批債券將全部在香港聯(lián)交所上市。
值得留意的是,中金公司團隊牽頭協(xié)助財政部成功發(fā)行40億美元主權債券。其中,3年期20億美元,最終定價美國國債T+0bp;5年期20億美元規(guī)模,最終定價美國國債T+2bp。
中金公司指,在目前中資高品質信用資產(chǎn)緊缺的背景下,帳薄空前火爆,突破千億美元大關,總認購金額1182億美元,是發(fā)行金額的30倍。其中,5年期認購倍數(shù)達33倍。今次債券來自各國央行和主權投資者的需求比往年旺盛很多,很多都是首次參與中國的主權發(fā)行,其中主權類投資者佔比42%。
中金公司作為聯(lián)席牽頭行唯一中資券商,聯(lián)繫了接近500家投資者踴躍下單。中金公司表示,相信財政部的美元主權債成功發(fā)行也會引領市場投資人更加關注中資海外資產(chǎn),充分體現(xiàn)中金公司團隊對市場的深刻理解。(記者 林德芬)