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　5月12日，A股市場(chǎng)全天高開(kāi)高走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至收盤(pán)，滬指漲0.82%，深成指漲1.72%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.63%。滬深兩市全天成交額1.31萬(wàn)億，較上個(gè)交易日放量1164億。

　盤(pán)面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)集中在軍工、機(jī)械人等方向，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4100隻個(gè)股上漲。從板塊來(lái)看，軍工股再度爆發(fā)，成飛集成等近30股漲停。機(jī)械人概念股震盪走強(qiáng)，拓斯達(dá)等漲停。消費(fèi)電子概念股展開(kāi)反彈，朝陽(yáng)科技漲停。下跌方面，創(chuàng)新藥概念股集體調(diào)整，百濟(jì)神州跌近10%。

　板塊方面，軍工、軌交設(shè)備、機(jī)械人、消費(fèi)電子等板塊漲幅居前，農(nóng)業(yè)、創(chuàng)新藥、電力、代糖概念等板塊跌幅居前。

　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　中信建投證券表示，公募基金基於基準(zhǔn)的資金回流風(fēng)險(xiǎn)逐漸釋放，市場(chǎng)延續(xù)震盪格局。（1）權(quán)益性?xún)r(jià)比的降低，大部分行業(yè)回補(bǔ)清明節(jié)後缺口；（2）人民幣匯率走弱、市場(chǎng)情緒降溫；（3）關(guān)稅緩和預(yù)期兌現(xiàn)；（4）市場(chǎng)關(guān)於聯(lián)儲(chǔ)降息或過(guò)於樂(lè)觀。後續(xù)重視月內(nèi)市場(chǎng)達(dá)到震盪區(qū)間上沿回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)格或繼續(xù)沿「避險(xiǎn)-消費(fèi)-成長(zhǎng)」輪動(dòng)。關(guān)注行業(yè)：銀行、公用事業(yè)、計(jì)算機(jī)、農(nóng)林牧漁、有色、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)等。

　華西證券認(rèn)為，堅(jiān)定中國(guó)資產(chǎn)的重估邏輯，預(yù)計(jì)A股有望在震盪中實(shí)現(xiàn)中樞的逐步抬升。其一，中國(guó)在過(guò)去的逆全球化環(huán)境中已體現(xiàn)製造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)；其二，市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)外需回落，但歷史經(jīng)驗(yàn)顯示出口回落階段A股也能走出行情，核心在於國(guó)內(nèi)對(duì)沖性逆周期政策力度和科技產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的全球競(jìng)爭(zhēng)力；其三，資本市場(chǎng)已成為穩(wěn)預(yù)期的重要抓手，近期「一行一局一會(huì)」再出政策組合拳，若後續(xù)貿(mào)易衝擊進(jìn)一步顯性化，各項(xiàng)貨幣、財(cái)政、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)等增量政策將及時(shí)推出，穩(wěn)定股市的舉措也將落地。行業(yè)配置上，關(guān)注AI+產(chǎn)業(yè)主線(xiàn)（AI應(yīng)用、AI算力、機(jī)械人等）、創(chuàng)新藥、大消費(fèi)板塊中的「新消費(fèi)」領(lǐng)域。主題方面，建議關(guān)注軍工、自主可控等。